公告日期：2019-06-24

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债券简称： 15 恒大 01 债券代码： 122383

恒大地产集团有限公司

2015 年公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（ 2018 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2019 年 6 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称“国泰君安证券”） 编制本报告的内容

及信息均来源于发行人对外发布的《恒大地产集团有限公司公司债券年度报告

（ 2018 年） 》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

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目录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ............................ 4

第二章 发行人 2018 年度经营情况及财务状况 ................................................. 9

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.......................................... 17

第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况................... 18

第五章 债券持有人会议召开情况..................................................................... 19

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况 ....... 20

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况........... 21

第八章 本次债券的信用评级情况..................................................................... 22

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项.......................................... 23

第十章 其他事项 ............................................................................................... 25

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第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、 发行人名称

中文名称： 恒大地产集团有限公司

二、 核准文件和核准规模

经中国证监会“证监许可[2015]1210 号”文批准， 发行人获准向合格投资者公

开发行面值不超过 200 亿元（ 含 200 亿元）的公司债券（ 以下简称“本次债券”）。

本次债券采取分期发行的方式， 2015 年 6 月，发行人面向合格投资者成功

发行规模 50 亿元的“恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券（ 第一期） ”（ 简称

“15 恒大 01”， 以下称“本期债券”） 。

三、 本次债券的主要条款

1、发行主体：恒大地产集团有限公司。

2、 债券名称： 恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券（ 第一期）， 简称“15

恒大 01”。

3、发行总额：本期债券发行规模为 50 亿元。

4、发行方式及发行对象：本次债券面向《管理办法》规定的合格投资者公

开发行。

5、债券票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

6、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权

和投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券票面利率为 5.38%，票面利率在存续期内前 3 年固

定不变，在存续期的第 3 年末，发行人选择上调票面利率至 6.80%，在存续期后

2 年固定不变。

8、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

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9、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统

计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定

办理。

10、支付金额：本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者

截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；

于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有

的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

11、起息日： 2015 年 6 ……
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