公告日期：2015-07-16

证券代码： 122383 证券简称： 15 恒大 01

恒大地产集团有限公司

（住所：广州市天河区黄埔大道西 78 号 3801 房）

公开发行 2015 年公司债券（第一期）

上市公告书

证券简称： 15 恒大 01

证券代码： 122383

发行总额： 人民币 50 亿元

上市时间： 2015 年 7 月 17 日

上 市 地： 上海证券交易所

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所： 上海市浦东新区商城路 618 号）

联席主承销商

上海市浦东新区商城路

618 号

北京市朝阳区安立路

66 号 4 号楼

广东省深圳市福田区

益田路江苏大厦 A 座

38 至 45 层

签署日期： 2015 年 7 月 14 日

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第一节 绪言

重要提示

恒大地产集团有限公司（简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“ 恒大地产”）

及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》，本期债券仅限

上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。

上海证券交易所（ 以下简称“上证所”）对公司债券上市的核准，不表明对

该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的

变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

本期债券评级为 AAA 级；本期债券上市前，本公司最近一期末（ 2014 年

12 月 31 日）合并报表中所有者权益为 523.56 亿元，资产负债率为 88.14%；

本期债券上市前，本公司 2012 年、 2013 年和 2014 年合并报表中归属于母公司

所有者的净利润分别为 91.55 亿元、 121.66 亿元和 157.65 亿元，最近三个会计

年度实现的年均可分配利润为 123.62 亿元，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

第二节 发行人简介

一、 发行人基本信息

1、公司中文名称：恒大地产集团有限公司

2、法定代表人：赵长龙

3、设立日期： 1996 年 6 月 24 日

4、注册资本： 250,000 万元

5、实缴资本： 250,000 万元

6、住所：广州市天河区黄埔大道西 78 号 3801 房

7、办公地址：广州市天河区黄埔大道西 78 号 3801 房

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8、邮政编码： 510050

9、信息披露负责人：曹申

10、电话： 020-89182201

11、传真： 020-89183000

12、所属行业： 房地产业（ K70）

13、经营范围：房地产业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平

台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

14、组织机构代码： 23124515-2

二、发行人基本情况

（一） 发行人主要业务情况

1、主要业务概况

公司是国内项目覆盖城市最多、品牌影响力最广、综合实力最强的房地产开

发企业之一，在广州、北京、上海、天津、重庆、深圳、合肥、济南、沈阳、长

沙、南昌、南京、太原、郑州、程度、海口、哈尔滨、武汉、石家庄、长春、兰

州、南宁、福州、贵阳、呼和浩特、西安、昆明、乌鲁木齐、银川、西宁、大连、

桂林等 139 个主要城市拥有大型房地产项目近 300 个。

公司秉持“规模+品牌”的发展战略，滚动开发，高效运作，形成了强大的

综合竞争优势。报告期内各期，公司分别实现营业收入 5,984,081 万元、

8,438,658 万元、 9,837,705 万元，年均复合增长率达 28.22%，业务高速发展。

公司的收入规模和业务增长体现了公司作为中国领先房地产开发企业的行业地

位。

报告期内各期，房地产开发业务收入占公司营业收入的比例均超过 95%。

从公司营业收入的构成来看，房地产开发业务是公司主要收入来源。公司其他业

务主要包括酒店经营、物业投资、房地产建造、地产服务、快消品等多种类业务。

该等业务具备一定的收入规模，但在公司总体营业收入中占比仍较小。

最近三年，公司主营业务收入按业务板块划分构成情况如下：

3

单位：万元

业务板块 2014 年 2013 年 2012 年

金额 比例 金额 比例 金额 比例

房地产开发 9,453,939 96.10% 8,199,488 97.17% 5,731,317 95.78%

其他业务 383,766 3.90% 239,170 2.83% 252,764 4.22%

合计 9,837,705 100.00% 8,438,658 100.00% 5,984,081 100.……
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