公告日期：2017-01-09

债券简称： 15 恒大 01 债券代码： 122383

恒大地产集团有限公司

2015 年公司债券（第一期）

受托管理事务临时报告

债券受托管理人

（住所： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2017 年 1 月 日

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》、《恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》（以

下简称“《募集说明书》”）、《恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券之受托管

理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关文件及规定， 以及恒大地产集团

有限公司（以下简称“恒大地产”、“发行人”或“公司”） 的间接控股股东中国

恒大集团（ 即 3333.HK， 简称“中国恒大”） 公告的相关资料等， 由公司债券受托

管理人国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安证券”或“受托管理人”） 编制。

国泰君安证券股份有限公司对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立

验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承

担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券股份有

限公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为

或不作为，国泰君安证券股份有限公司不承担任何责任。

一、本期公司债券的主要条款

发行主体：恒大地产集团有限公司。

债券名称：恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券（第一期），简称为“ 15

恒大 01”。

债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投

资者回售选择权。

发行规模：本期债券发行规模为 50 亿元。

债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

担保情况：本期债券无担保。

发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年

末上调本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于本期债券的第 3 个计息年度付

息日前的第 20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公

告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面不

变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度

的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行，将持有的本

期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持

有本期债券并接受上述调整。

债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券， 票面利率为 5.38%。本

期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，发行人可

选择上调票面利率，存续期后 2 年票面利率为本期债券存续期前 3 年票面利率

加公司提升的基点，在存续期后 2 年固定不变。

其他增信方式：中国恒大就本次债券兑付作出全额收购承诺，发生以下任一

情形时，债券持有人有权要求中国恒大收购本次债券： 1、在兑付日前的第 3 个

工作日，发行人在专项偿债账户中的资金不足以兑付本次债券； 2、在本次债券

存续期内，如债券持有人会议根据本次债券募集说明书的规定通过关于提前兑付

债券的议案，而在债券持有人大会通过的提前兑付日前的第 3 个工作日，发行人

在专项偿债账户中的资金不足以兑付本次债券。如果债券持有人按照上述约定要

求中国恒大收购本次债券，在符合中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳

门特别行政区及台湾地区）相关法律法规及适用于中国恒大的相关法律法规规定

的前提下，中国恒大将自行或指定中国恒大实际控制的其他境内外子公司在兑付

日/提前兑付日前全额收购本次债券。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构

开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机

构的规定进行债券的转让、质押等操作。

还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到

期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

发行方式及发行对象：本次债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发

行。

向公司股东配售安排：本次债券不向公司股东配售。

起息日： 2015 年 6 月 19 日。

利息登记日： 2016 年至 2020 年每年 6 月 19 日之前的第 1 个工作日为上一

个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，

均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年

度的利息随本金一起支付）。

付息日：本……
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