公告日期：2018-03-14

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证券代码： 600106 股票简称：重庆路桥 公告编号： 2018-009

债券代码： 122364 债券简称： 14渝路01

债券代码： 122368 债券简称： 14渝路02

重庆路桥股份有限公司

关于“ 14渝路02” 公司债券票面利率调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

“14渝路02” 调整前的票面利率： 4.87%

“14渝路02”后续期限票面利率： 上调至5.84%

起息日： 2018年4月27日

根据重庆路桥股份有限公司发行的重庆路桥股份有限公司2014年公司债券

(第二期)（以下简称“本期债券” ） 的募集说明书的有关约定， 本期债券（债券

简称“ 14渝路02” ，债券代码“ 122368.SH” ） 为5年期固定利率品种，附发行人

第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 本期债券发行时票面利率为

4.87%，根据当前的市场环境，发行人选择上调整票面利率97个基点，即本期债

券后续期限票面利率为5.84%。

有关本期债券回售实施办法具体详见《 重庆路桥股份有限公司关于“ 14渝路

02” 公司债券回售的公告》 （公告编号： 临2018-010） 。

为保证发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告

如下：

一、 本期债券基本情况

1、 发行主体： 重庆路桥股份有限公司

2、 债券名称： 重庆路桥股份有限公司2014 年公司债券(第二期)

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3、债券简称： 14渝路02

4、 债券代码： 122368.SH

5、 发行规模： 人民币4.1亿元

6、债券期限： 本期债券为5年期固定利率品种，附发行人第3年末上调票面

利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面金额： 人民币100元/张

8、发行价格：本次债券按面值平价发行

9、债券形式：实名制记账式公司债券

10、 起息日：本期债券的起息日为2015年4月27日。

11、 利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日期之前的第1个工作

日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债

券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起

支付）。

12、 付息日期：本期债券的付息日期为2016年至2020年每年的4月27日。若

投资者放弃回售选择权，本期债券的付息日则为2016年至2020年每年的4月27日；

若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2018

年每年的4月27日；未回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的4月27日。

如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计

利息。

13、 到期日：本期债券的到期日为2020年4月27日，如投资者行使回售选择

权，则回售部分债券的到期日为2018年4月27日。

14、 兑付日期：本期债券的兑付日为2020年4月27日；如投资者行使回售权，

则其回售部分债券的兑付日为2018年4月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

15、 发行人利率上调选择权：公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年

末上调本期债券后2年的票面利率。

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16、回售选择权：附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择

权。

17、债券发行批准机关及文号： 中国证监会证监许可[2015]241号。

18、 信用级别： 2017年5月，经联合信用评级有限公司跟踪评级，公司主体

信用等级为AA，评级展望为稳定； “ 14渝路02” 信用等级为AA。

二、本期债券利率调整情况

本期债券存续期前3年（ 2015年4月27日至2018年4月26日）票面利率为4.87%；

在存续期第3年末，发行人选择上调票面利率97个基点， 即票面利率调整为5.84%，

并在本期债券存续期后2年（ 2018年4月27日至2020年4月26日）固定不变。 本期

债券采用单利按年计息，不计复利。

三、 本期债券回售的相关机构

1、发行人： 重庆路桥股份有限公司

办公地址： 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号

联系人： 贾琳、 王小俊

电话： 023-62803632

传真： 023-62909387

2、主承销商、债券受托管理人： 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中心75 层

联系人： 耿旭

电话： 021-20336000

传真： 021-203360……
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