公告日期：2018-06-21

债券简称： 14 财富债 债券代码： 122367

广发证券股份有限公司

关于财富证券有限责任公司2014年公司债券

2018年第八次债权代理事务临时报告

债权代理人

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

二〇一八年六月十九日

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声 明

本报告依据《 2014 年财富证券有限责任公司债券债权代理协议》（以下简称

《债权代理协议》）、《 2014 年财富证券有限责任公司债券持有人会议规则》（以

下简称《债券持有人会议规则》）等相关规定、公开信息披露文件、财富证券有

限责任公司（ 以下简称“发行人”） 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，

由本期债券债权代理人广发证券股份有限公司（ 以下简称“广发证券”） 编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证

券不承担任何责任。

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一、本期债券的基本情况

1、 债券名称： 财富证券有限责任公司 2014 年公司债券（ 以下简称“本期债

券”）。

2、 债券简称及代码： 14 财富债， 上市代码为“122367”。

3、发行规模：人民币 8 亿元（债券余额约 5.92 亿元）。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择

权和投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券在存续期前 3 年的票面利率为 5.13%；在本期债券

存续期的第 3 年末，发行人选择上调票面年利率 70 个基点，即本期债券后续期

限票面利率为 5.83%。

7、 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，

最后一年的利息随本金一起支付。本期债券本息的兑付通过登记机构和有关机构

办理。

8、兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 3 月 31 日；如投资者行使回售选

择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 3 月 31 日。（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不计算利息）

9、选择权条款执行情况： 在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择上调

票面年利率 70 个基点，即本期债券后续期限票面利率为 5.83%；根据中国证券

登记结算有限公司上海分公司对“14 财富债”回售申报的统计， “14 财富债”（ 债

券代码： 122367）回售申报有效数量为 207,836 手，回售金额为人民币 207,836,000

元。

10、 担保方式： 湖南财信投资控股有限责任公司（ 以下简称“财信投资”） 为

本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

11、 发行时信用级别： 经联合信用评级有限公司（ 以下简称“联合评级”） 综

合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA+。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：根据联合信用评级有限公司 2017 年 6

月 14 日出具的《财富证券有限责任公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》，发行

人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AA+。

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13、债权代理人：广发证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本次重大事项

发行人新增诉讼事项， 该诉讼情况具体如下：

案件的唯一编码 （ 2018） 湘民初字第 34 号

当事人姓名/名称 辽中县农村信用合作联社、上海浦东发展银行

股份有限公司长沙分行、财富证券有限责任公

司

当事人的法律地位 原告：辽中县农村信用合作联社

被告：上海浦东发展银行股份有限公司长沙分

行、财富证券有限责任公司

当事人与发行人的关系 原告辽中县农村信用合作联社：无关联关系

被告上海浦东发展银行股份有限公司长沙分

行：无关联关系

被告财富证券有限责任公司：发行人自身

2018 年 6 月 12 日， 发行人收到湖南省高级人民法院传票，原告辽中县农村

信用合作联社状告被告上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、财富证券有限

责任公司。

原告诉讼请求为： 1、两被告赔偿原告经济损失 434, 250, 000 元； 2、两被告

向原告提供“财富－浦发票据 2 号定向资产管理计划”相关配套文件； 3、两被

告向原告赔偿其他经济损失 1, 085, 625 元； 4、本案诉讼费由两被告承担。

2018 年 6 月 8 日，湖南省高级人民法院已受理本案。目前本案尚未判决，

暂时……
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