公告日期：2019-12-09

债券简称： 14 财富债 债券代码： 122367

广发证券股份有限公司

关于财富证券有限责任公司2014年公司债券

2019年第二十次债权代理事务临时报告

债权代理人

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

二〇一九年十二月六日

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声 明

本报告依据《 2014 年财富证券有限责任公司债券债权代理协议》（以下简称

《债权代理协议》）、《 2014 年财富证券有限责任公司债券持有人会议规则》（以

下简称《债券持有人会议规则》）等相关规定、公开信息披露文件、财富证券有

限责任公司（以下简称“发行人”、“财富证券”）出具的相关说明文件以及提供的

相关资料等，由本期债券债权代理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证

券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺

或声明。

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一、本期债券的基本情况

1、债券名称：财富证券有限责任公司 2014 年公司债券（以下简称“本期债

券”）。

2、债券简称及代码： 14 财富债，上市代码为“122367”。

3、发行规模：人民币 8 亿元（债券余额约 5.92 亿元）。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择

权和投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券在存续期前 3 年的票面利率为 5.13%；在本期债券

存续期的第 3 年末，发行人选择上调票面年利率 70 个基点，即本期债券后续期

限票面利率为 5.83%。

7、 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，

最后一年的利息随本金一起支付。本期债券本息的兑付通过登记机构和有关机构

办理。

8、兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 3 月 31 日；如投资者行使回售选

择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 3 月 31 日。（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不计算利息）

9、选择权条款执行情况： 在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择上调

票面年利率 70 个基点，即本期债券后续期限票面利率为 5.83%；根据中国证券

登记结算有限公司上海分公司对“14 财富债”回售申报的统计， “14 财富债”（债

券代码： 122367）回售申报有效数量为 207,836 手，回售金额为人民币 207,836,000

元。

10、担保方式：湖南财信投资控股有限责任公司（以下简称“财信投资”）为

本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

11、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综

合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA+。

12、最新信用级别： 2019 年 6 月 24 日， 联合信用评级有限公司出具《 财富

证券有限责任公司公开发行公司债券 2019 年跟踪评级报告》（联合[2019]1622 号），

维持发行人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券的债项信用

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等级为 AAA。

13、债权代理人：广发证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本次重大事项

发行人于 2019 年 12 月 2 日分别收到上海证券交易所《关于对财富证券有限

责任公司予以纪律处分的决定》（纪律处分决定书〔 2019〕 112 号）和深圳证券

交易所文件《关于对财富证券有限责任公司给予纪律处分的决定》（深证会〔 2019〕

461 号）， 具体情况如下：

（一）《关于对财富证券有限责任公司予以纪律处分的决定》（上海证券交

易所纪律处分决定书〔 2019〕 112 号）基本内容

根据中国证监会湖南监管局《关于对财富证券有限责任公司采取出具警示函

措施的决定》（行政监管措施决定书〔 2019〕 20 号）， 发行人在开展股票质押式

回购交易业务过程中，待购回期间未能持续有效地对融入方经营、财务、对外担

保、诉讼等情况进行跟踪。 发行人上述行为违反了《股票质押式回购交易及登记

结算业务办法》第六十九条等相关规定。

基于上述违规事实和情节，经上海证券交易所纪律处分委员会审核通过，根

据《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》第十条、《上海证券交易所会员

管理规则》第 9.1 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关

规定，上海证券交易所作出如下纪律处分决定：对发行人予以暂停股票质押式回

购交易（限于新增初……
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