公告日期:2019-07-26
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债券简称: 14 富贵鸟 债券代码: 122356
国泰君安证券股份有限公司关于
富贵鸟股份有限公司重整计划草案第二次表决
结果通报的受托管理事务临时报告
债券受托管理人
(住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)
2019 年 7 月
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重要声明
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)编制本报告的内容及
信息来源于发行人及相关机构对外公布的公开文件、 第三方中介机构出具的专业
意见以及发行人及相关机构向国泰君安提供的资料。 国泰君安按照《公司债券发
行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于富贵鸟股份有
限公司 2014 年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
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目录
一、本次债券核准情况..............................................................................4
二、本次债券的主要条款 ..........................................................................4
三、富贵鸟股份有限公司重整计划草案第二次表决结果............................5
四、受托管理人的联系方式.......................................................................6
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一、 本次债券核准情况
本次债券于 2014 年 7 月 15 日经发行人第一届董事会第四次会议审议通过,
于 2014 年 9 月 1 日经发行人 2014 年第一次临时股东大会审议通过,于 2015
年 1 月 5 日经中国证监会“证监许可[2015]12 号”文件核准, 发行人获准向社
会公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。
2015 年 4 月 22 日至 2015 年 4 月 24 日, 富贵鸟股份有限公司(以下简称
“ 发行人”、“ 富贵鸟股份”、“富贵鸟”)成功发行 8 亿元 2014 年公司债券(以
下简称“ 14 富贵鸟”、“ 本次债券”)。
二、 本次债券的主要条款
1、债券名称: 富贵鸟股份有限公司 2014 年公司债券。
2、发行总额: 人民币 8 亿元。
3、债券期限: 本次债券的期限为 5 年,附第 3 年末发行人上调票面利率选
择权和投资者回售选择权。
4、 债券利率: 本次债券票面利率由发行人与主承销商根据询价结果协商确
定,在本次债券存续期内前 3 年固定不变,为 6.30%; 根据发行人于 2018 年 3
月 22 日发布的《 富贵鸟股份有限公司关于“ 14 富贵鸟”票面利率不调整和投资
者回售实施办法的公告》,发行人未行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债
券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。债券票面利率采用单利
按年计息付息,不计复利。
5、担保情况: 发行人董事长林和平先生为本次债券提供不可撤销的连带责
任保证。
6、 本息兑付情况: 发行人已于 2016 年 4 月 22 日、 2017 年 4 月 24 日分别
兑付了本次债券第一个和第二个付息年度的利息;发行人未能按期于 2018 年 4
月 23 日兑付本次债券的回售本金 65,206.80 万元和第三个付息年度利息 5,040
万元, 本次债券构成实质性违约。
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三、 富贵鸟股份有限公司重整计划草案第二次表决结果
国泰君安作为“ 14 富贵鸟” 的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权
益有重大影响的事项,积极履行受托管理人职责,全力维护债券持有人的合法权
益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受
托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定, 现就富贵鸟股份有限公
司重整计划草案第二次表决结果报告如下:
2018 年 7 月 26 日,泉州市中级人民法院(下称“泉州中院”或“法院”)
依法裁定受理国泰君安证券股份有限公司申请富贵鸟股份有限公司(下称“富贵
鸟股份”)重整一案,并于同日指定富贵鸟股份有限公司清算组担任管理人(下
称“管理人”),负责富贵鸟股份的重整工作。
管理人依法于 2019 年 5 月 9 日将《富贵鸟股份有限公司重整计划草……
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