公告日期：2018-07-13

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债券简称： 14 富贵鸟 债券代码： 122356

国泰君安证券股份有限公司

关于富贵鸟股份有限公司 2014 年公司债券的

受托管理事务临时报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2018 年 7 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及

信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专

业意见以及发行人及相关机构向国泰君安提供的资料。 国泰君安按照《公司债券

发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于富贵鸟股份

有限公司 2014 年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

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目录

一、本期债券核准情况..............................................................................4

二、本期债券的主要条款 ..........................................................................4

三、本期债券重大事项及国泰君安关于本期债券的风险提示 ....................4

四、受托管理人的联系方式.......................................................................8

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一、 本期债券核准情况

本期债券于 2014 年 7 月 15 日经发行人第一届董事会第四次会议审议通过，

于 2014 年 9 月 1 日经发行人 2014 年第一次临时股东大会审议通过，于 2015

年 1 月 5 日经中国证监会“证监许可[2015]12 号”文件核准， 发行人获准向社

会公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。

2015 年 4 月 22 日至 2015 年 4 月 24 日， 富贵鸟股份有限公司（以下简称

“ 发行人”、“ 富贵鸟”）成功发行 8 亿元 2014 年公司债券（以下简称“ 14 富贵

鸟”、“ 本期债券”）。

二、 本期债券的主要条款

1、债券名称： 富贵鸟股份有限公司 2014 年公司债券。

2、发行总额： 人民币 8 亿元。

3、债券期限： 本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选

择权和投资者回售选择权。

4、 债券利率：本期债券票面利率由发行人与主承销商根据询价结果协商确

定，在本期债券存续期内前 3 年固定不变，为 6.30%； 根据发行人于 2018 年 3

月 22 日发布的《 富贵鸟股份有限公司关于“ 14 富贵鸟”票面利率不调整和投资

者回售实施办法的公告》，发行人未行使上调票面利率选择权， 未被回售部分债

券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。债券票面利率采用单利

按年计息付息，不计复利。

5、担保情况： 发行人董事长林和平先生为本期债券提供不可撤销的连带责

任保证。

6、 本息兑付情况： 发行人已于 2016 年 4 月 22 日、 2017 年 4 月 24 日分别

兑付了本期债券第一个和第二个付息年度的利息；发行人未能按期于 2018 年 4

月 23 日兑付本期债券的回售本金 65,206.80 万元和第三个付息年度利息 5,040

万元， 本期债券构成实质性违约。

三、 本期债券重大事项及国泰君安关于本期债券的风险提示

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国泰君安作为“ 14 富贵鸟” 的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权

益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权

益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受

托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项

报告如下，并作如下风险提示：

（ 一） 本期债券违约事项处置进展情况

本期债券于 2018 年 4 月 23 日发生实质性违约后，国泰君安已根据本期债

券 2018 年第二、第三次债券持有人会议决议， 及债券持有人的授权， 于 2018

年 6 月 28 日向福建省石狮市人民法院（以下简称“石狮法院”） 提交了申请撤销

发行人价值约 1,650 万元固定资产抵押的诉讼材料； 于 2018 年 6 月 29 日向福……
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