公告日期：2013-06-05

股票简称：中信证券 股票代码：600030



中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）



公开发行2013年公司债券（第一期）

募集说明书



保荐人、主承销商、债券受托管理人



（上海市广东路689号）







签署日期： 年 月 日



声明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

23 号——公开发行公司债券募集说明书》及其它现行法律、法规的规定，以及

中国证监会对本期债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日

期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真

实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及

其摘要中财务会计资料真实、完整。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露

文件，并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作

的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质

性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营

与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负

责。

凡认购、受让并合法持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书

对《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定。《债券持有人会议

规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，

债券持有人有权随时查阅。

除发行人、保荐人（主承销商）外，发行人没有委托或授权任何其他人或实

体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若

对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业

会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集

说明书第二节所述的各项风险因素。

中信证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书

2



重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险

因素”等有关章节。

一、本期债券发行上市

本期债券评级为AAA级；本期债券上市前，本公司最近一期末（2012 年

12月31日）合并报表中所有者权益为866.84亿元；本期债券上市前，本公司

2010年度、2011年度和2012年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别

为人民币113.11亿元、125.76亿元和42.37亿元，最近三个会计年度实现的年均

可分配利润为93.75亿元（2010年、2011年及2012年合并报表中归属于母公司

所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5 倍。本期债券发行及

挂牌上市安排请参见发行公告。

二、上市后的交易流通

本期债券发行完毕后，将申请在上海证券交易所上市交易。本期债券上市交

易后，可能会出现交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临流动

性风险，无法及时将所持有的本期债券变现。

三、评级结果及跟踪评级安排

经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AAA级，

本期债券的信用等级为AAA级，评级展望为稳定。评级结果反映了发行主体偿

还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

中诚信证券评估有限公司将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存

续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及

本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评

级包括定期和不定期跟踪评级。定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中

诚信证券评估有限公司（http://www.ccxr.com.cn）和上海证券交易所网站予以公

告。

四、利率波动对本期债券的影响

中信证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书

3



受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境变化

等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且

期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。