公告日期：2013-06-27

证券代码： 600030 证券简称：中信证券 编号：临 2013-034

中信证券股份有限公司

（ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2013 年公司债券（第一期）

上市公告书

5 年期品种 10 年期品种

证券简称 13 中信 01 13 中信 02

证券代码 122259 122260

上市时间： 2013 年 6 月 28 日

上 市 地：上海证券交易所

保荐人、主承销商、债券受托管理人

（上海市广东路 689 号）

二零一三年六月

中信证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）上市公告书

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重要提示

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“发行人”、“公司”或“本公司”）

董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的责任。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）对中信证券股份有限公司 2013 年公

司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市的核准，不表明对该债券的投资

价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引

致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

发行人本期债券评级为 AAA 级； 本期债券上市前，发行人最近一期末的净

资产为 866.84 亿元（截至 2012 年 12 月 31 日合并报表中股东权益合计）；本期

债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 93.75 亿元（ 2010

年、 2011 年及 2012 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计

不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

中信证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）上市公告书

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目 录

重要提示.............................................................................................................................1

第一节 发行人简介 ......................................................................................................4

一、 发行人基本情况 ..........................................................................................4

二、 发行人设立、上市及股本变化情况 .........................................................5

三、 发行人股本总额及前十大股东持股情况.................................................7

四、 发行人主要业务介绍 ..................................................................................9

五、 发行人的相关风险 ....................................................................................18

第二节 债券发行概况................................................................................................24

一、 债券名称.....................................................................................................24

二、 核准情况.....................................................................................................24

三、 发行总额.....................................................................................................24

四、 票面金额和发行价格 ...............................................................……
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