公告日期:2013-06-17
证券简称:中信证券 证券代码: 600030 编号: 临 2013-032
中信证券股份有限公司
2013年公司债券(第一期) 发行结果公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]706号文核准,中信证券股份有
限公司(以下简称“ 发行人” ) 获准向社会公开发行面值不超过人民币200亿元
的公司债券。根据《中信证券股份有限公司2013年公司债券 (第一期)发行公告》,
中信证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券” )的
发行规模为人民币150亿元。
本期债券分为两个品种,品种一为5年期(以下简称“5年期品种” ),初始
发行规模为人民币75亿元;品种二为10年期(以下简称“10年期品种” ),初始
发行规模为人民币75亿元。两个品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制。
本期债券5年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构
投资者询价配售相结合的方式发行, 10年期品种采取网下面向机构投资者配售的
方式发行。
本期债券发行工作已于2013年6月14日结束,具体发行情况如下:
一、 最终发行规模
经发行人与保荐机构(主承销商) 共同协商,决定行使不同期限品种间的回
拨选择权, 5年期品种最终发行规模确定为人民币30亿元, 10年期品种最终发行
规模确定为人民币120亿元。
二、 网上发行情况
本期债券5年期品种网上预设的发行规模为该品种初始发行总额的1%,即:
人民币7,500万元,本期债券10年期品种不设网上发行。本期债券最终网上实际
发行规模为人民币251万元,全部为5年期品种,占本期债券发行总额的0.02%。
三、 网下发行情况
本期债券网下预设的发行规模为人民币149.25亿元, 最终网下实际发行规模
为人民币149.9749亿元,包括5年期品种人民币29.9749亿元和10年期品种人民币
120亿元,占本期债券发行总额的99.98%。
特此公告。
(以下无正文)
发行人: 中信证券股份有限公司
保荐机构( 主承销商):海通证券股份有限公司
2013 年 6 月 17 日
(本 页无正文 ,为 《中信证券股份有限公司 ⒛ 13年 公司债券 (第 一期 )发 行结果
公告》 之盖章页 )
保荐机构 (主 承销 商 ):海
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