公告日期：2013-04-18

四川和邦股份有限公司 公司债券发行公告

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股票代码： 603077 股票简称： 和邦股份 公告编号： 临 2013-16

四川和邦股份有限公司

2013 年公司债券（第一期）

发行公告

保荐机构、主承销商、债券受托管理人

二零一三年四月

四川和邦股份有限公司 公司债券发行公告

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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重 要 提 示

1、四川和邦股份有限公司 （ 以下简称“发行人” 、“ 公司” 或“ 和邦股份” ）

公开发行不超过人民币8亿元公司债券（以下简称“ 本次债券” ）已获得中国证

券监督管理委员会证监许可[2013]264号文核准。

和邦股份本次债券采取分期发行的方式，其中四川和邦股份有限公司2013

年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为4亿元，剩余债券

在核准之日起二十四个月内发行完毕。

2、 本期债券发行规模为4亿元。本期债券每张面值为人民币100元，共计400

万张，发行价格为100元/张。

3、 发行人主体长期信用评级AA，本期债券信用评级AA。 截止2012年12月

31日的净资产为34.05亿元， 合并报表的资产负债率为32.53%， 母公司报表的资

产负债率为30.77%（均不高于75%） 。 2010年度、 2011年度和2012年度， 发行人

归属母公司所有者的净利润分别为1.73亿元、 4.16亿元和3.35亿元，近三年平均

可分配利润为3.08亿元， 预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。 发行人在本次发

行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、 本期债券为7年期固定利率债券，附第5年末发行人上调票面利率选择权

和投资者回售选择权。

6、本期债券票面利率询价区间为5.6%-6.3%， 发行人和保荐机构（主承销商）

将于2013年4月19日（ T-1日）向网下机构投资者询价，并根据询价簿记情况确定

本期债券最终的票面利率。 本期债券票面利率在债券存续期限前5年保持不变；

第5年末如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票

面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固

定不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

发行人和保荐机构（主承销商）将于2013年4月22日（ T日）在《 中国证券报》、

《 上海证券报》 、 上交所网站（ http://www.sse.cn） 上公告本期债券最终的票面

利率，敬请投资者关注。

7、本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者

协议发行相结合的方式。 网上认购按照“时间优先” 的原则，先进行网上申报的

四川和邦股份有限公司 公司债券发行公告

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投资者的认购数量将优先得到满足， 上交所交易系统将实时确认成交。 网下认购

采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。配售原则详见本公告“四、

网下发行”中“（五）配售”。

8、本期债券网上、网下预设的初始发行规模分别为 0.1 亿元和 3.9 亿元。 发

行人和保荐人（主承销商）将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下

询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行

回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券

采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

9、投资者可通过上海证券交易所交易系统参与认购网上发行份额， 本期债

券网上发行代码为“ 751982” ，简称为“ 13 和邦 01” 。参与本次网上发行的每

个证券账户最小认购单位为 1 手（ 10 张， 1,000 元），超过 1 手的必须是 1 手的

整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“ 751982”

将转换为上市代码“ 122250” 。

10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者网下最低申购金额为 1,000 手

（ 100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手的整数倍（即 100 万元的整数倍）。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他

人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会

的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、

发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体

上市时间另行公告。 本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗……
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