公告日期:2015-04-18
股票简称:和邦股份 股票代码: 603077
债券简称: 13 和邦 01 债券代码: 122250
债券简称: 13 和邦 02 债券代码: 122343
四川和邦股份有限公司
(四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村)
公司债券受托管理人报告
( 2014 年度)
债券受托管理人
( 四川省成都市高新区天府二街 198 号)
声明
华西证券股份有限公司( 系由“华西证券有限责任公司”整体变更而来, 以
下简称“华西证券” )编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《四
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作为,华西证券不承担任何责任。
第一章 本期公司债券概况
一、本期公司债券核准文件及核准规模
本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]264号文件核准
公开发行,核准规模为债券面值不超过人民币8亿元,分期发行。
2013年4月22日至4月24日,发行人成功发行4亿元四川和邦股份有限公司
2013年公司债券( 第一期)( 以下简称“ 13和邦01” ); 2014年11月25日至11
月27日,发行人成功发行4亿元四川和邦股份有限公司2013年公司债券(第二期)
(以下简称“ 13和邦02”)
二、 本期债券基本情况
( 一) “ 13和邦01”的主要条款
1、 债券名称
四川和邦股份有限公司2013年公司债券( 第一期)
2、债券简称及代码
债券简称为“ 13和邦01”,代码为:“ 122250”。
3、发行主体
四川和邦股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“和邦股份”) 。
4、发行规模
本期债券的发行总额为4亿元。
5、票面金额及发行价格
本期债券票面金额为100元,按面值平价发行。
6、债券期限
本期债券期限为7年,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选
择权。
7、债券利率
本期债券票面利率5.8%,在债券存续期限前5年保持不变;如发行人行使上
调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续
期限前5年票面利率加上上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。
8、计息方式和还本付息方式
本期债券采取单利按年计息,不计复利。 本期债券按年付息、到期一次还本。
利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。
本期债券的起息日为发行首日,即2013年4月22日。
在本期债券的计息期间内,每年的4月22日为上一计息年度的付息日(遇法
定及政府节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日)。若投资者放弃回售选
择权,则计息期限自2013年4月22日至2020年4月22日;若投资者部分行使回售选
择权,则回售部分公司债券的计息期限自2013年4月22日至2018年4月22日,未回
售部分公司债券的计息期限自2013年4月22日至2020年4月22日;若投资者全部行
使回售选择权,则计息期限自2013年4月22日至2018年4月22日。若投资者放弃回
售选择权,则至2020年4月22日一次兑付本金;若投资者部分或全部行使回售选
择权,则回售部分公司债券的本金在2018年4月22日兑付,未回售部分公司债券
的本金至2020年4月22日兑付( 遇法定及政府节假日或休息日则顺延至其后的第1
个工作日)。
9、发行人利率上调选择权
发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票
面利率,调整幅度为0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。发行人将
于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。
若发行人未行使利率上调选择权,则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有
票面利率不变。
10、投资者回售选择权
发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有
权选择在本期债券的第 5 个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或
部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,
须于发行人上调票面利率公告日起 5 个工作日内进行登记。若投资者行使回售选
择权, 本期债券第 5 个计息年度……
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