公告日期：2013-01-22

股票简称：广东榕泰 股票代码： 600589 编号： 临 2013-004

广东榕泰实业股份有限公司

2012年公司债券发行公告

（住所：广东省揭阳市榕城区新兴东二路 1 号）

保荐人、主承销商、债券受托管理人：

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2013 年 1 月 22 日

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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重 要 提 示

1、广东榕泰实业股份有限公司发行不超过人民币 7.50 亿元公司债券已获

得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1486 号文核准。

2、 发行人本期债券发行规模为人民币 7.50 亿元，每张面值为 100 元，共

计 750 万张，发行价格为 100 元/张。

3、本公司主体信用等级为 AA，本期债券评级为 AA；本期债券上市前，

本公司最近一期末的净资产为 20.05 亿元（截至 2012 年 9 月 30 日合并报表中

股东权益合计数）；本期债券上市前， 本公司 2009 年度、 2010 年度和 2011 年

度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 1.09 亿元、 1.31 亿元和 0.85

亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 1.08 亿元（ 2009 年、 2010

年及 2011 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本

期债券一年利息的 1.5 倍。 本公司在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。

4、 本期债券无担保。

5、本期债券的期限为 5 年， 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资

者回售选择权。 本期债券的票面利率在存续期限的前 3 年内固定不变。若发行

人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后 2 年票面利率

为存续期限前 3 年票面利率加上上调基点， 在其存续期限后 2 年固定不变；如

发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后 2 年

票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、 发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下

面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则，通过

上海证券交易所交易系统实时成交；网下认购由发行人与保荐人（主承销商）

根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

配售原则详见本公告“四、网下发行之（六）配售”部分。

7、本期债券的票面利率询价区间为 5.50%-6.10%。本期债券的最终票面年

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利率将根据网下询价簿记结果，由本公司与保荐人（主承销商） 按照国家有关

规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期内

固定不变。

本公司和主承销商将于 2013 年 1 月 24 日（ T 日）在《上海证券报》 及上

海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，

敬请投资者关注。

8、 本期债券网上、网下预设的发行数量占发行总额的比例为 10%和 90%。

发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如

网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将

剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回

拨。本期债券在进行网上网下回拨后，认购不足 7.50 亿元的部分全部由主承销

商余额包销。

9、网上投资者可通过上海证券交易所交易系统参加网上发行的申购。本期

债券网上发行代码为“751981”，简称为“12 榕泰债”。参与本次网上发行的每个

证券账户最小申购单位为 1 手（ 10 张， 1,000 元），超过 1 手的必须是 1 手的整

数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后网上发行代码“751981”将

转换为上市代码“122219”。

10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）

提交《 广东榕泰实业股份有限公司 2012 年公司债券网下利率询价及认购申请

表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》 ”） 的方式参与网下询价申购。

机构投资者网下最低申购金额为 5,000 手（ 50,000 张， 500 万元），超过 5,000

手的必须是 1,000 手（ 100 万元）的整数倍

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替

他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证

监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、敬请投资者……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。