公告日期：2014-06-10

广东榕泰实业股份有限公司

2012 年公司债券受托管理人报告

（ 2013 年度）

发行人

广东榕泰实业股份有限公司

（ 广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2014 年 6 月 10 日

广东榕泰实业股份有限公司 2012 年公司债券受托管理人报告（ 2013 年度）

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重要声明

本报告依据《公司债券发行试点办法》（以下简称“试点办法”）、《 广东榕泰

实业股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、

《 广东榕泰实业股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》（以下简称

“募集说明书”）、《 广东榕泰实业股份有限公司2013年年度报告》等相关公开信息

披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广东榕泰实业股份有限公司出具

的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简

称“中信证券”）编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信

息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出

任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证

券不承担任何责任。

广东榕泰实业股份有限公司 2012 年公司债券受托管理人报告（ 2013 年度）

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目 录

第一节 本期公司债券概况································ ···················· 4

第二节 发行人 2013 年度经营情况和财务状况 ·························· 7

第三节 发行人募集资金使用情况 ································ ·········12

第四节 债券持有人会议召开情况 ································ ·········13

第五节 本期公司债券付息情况 ································ ············14

第六节 本期公司债券的信用评级情况 ································ ···15

第七节 其他情况································ ······························16

广东榕泰实业股份有限公司 2012 年公司债券受托管理人报告（ 2013 年度）

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第一节 本期公司债券概况

一、本期公司债券核准文件及核准规模

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“广东榕泰”）

2012 年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1486 号”文核准。

发行人获准向社会公开发行面值不超过 7.50 亿元（含 7.50 亿元） 的公司债券。

本期债券发行规模为 7.50 亿元。

二、本期债券基本情况

1. 债券名称： 广东榕泰实业股份有限公司 2012 年公司债券（简称“本期债券”）

2. 发行总额： 总发行规模为人民币 7.50 亿元， 一次发行。

3. 债券品种和期限：本期发行的债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面

利率选择权和投资者回售选择权。

4. 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在存续期限的第 3 年末上调

本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20

个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利

率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权， 未被回售债券在债

券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

5. 回售条款： 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告

后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债

券全部或者部分按面值回售给发行人。本期债券的第 3 个计息年度付息日

即为回售支付日， 发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成

回售支付工作。自发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅

度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申

报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额

将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续

广东榕泰实业股份有限公司 2012 年……
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