公告日期：2015-05-26

广东榕泰实业股份有限公司

2012 年公司债券受托管理人报告

（ 2014 年度）

发行人

广东榕泰实业股份有限公司

（ 广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2015 年 5 月 26 日

广东榕泰实业股份有限公司 2012 年公司债券受托管理人报告（ 2014 年度）

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重要声明

本报告依据《 公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《 广

东榕泰实业股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理

协议”）、《 广东榕泰实业股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》

（以下简称“募集说明书”）、《 广东榕泰实业股份有限公司2014年年度报告》等相

关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广东榕泰实业股份有

限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公

司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引

述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和

完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证

券不承担任何责任。

广东榕泰实业股份有限公司 2012 年公司债券受托管理人报告（ 2014 年度）

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目 录

第一节 本期公司债券概况 ································ ···················· 4

第二节 发行人 2014 年度经营情况和财务状况 ·························· 7

第三节 发行人募集资金使用情况 ································ ·········12

第四节 债券持有人会议召开情况 ································ ·········13

第五节 发行人证券事务代表的变动情况 ································14

第六节 本期公司债券付息情况 ································ ············15

第七节 本期公司债券的信用评级情况 ································ ···16

第八节 其他情况································ ······························17

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第一节 本期公司债券概况

一、本期公司债券核准文件及核准规模

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“广东榕泰”）

2012 年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1486 号”文核准。

发行人获准向社会公开发行面值不超过 7.50 亿元（含 7.50 亿元） 的公司债券。

本期债券发行规模为 7.50 亿元。

二、本期债券基本情况

1. 债券名称： 广东榕泰实业股份有限公司 2012 年公司债券（简称“本期债券”）

2. 发行总额： 总发行规模为人民币 7.50 亿元， 一次发行。

3. 债券期限：本期债券为 5 年期品种，附第 3 年末发行人上调票面利率选择

权和投资者回售选择权。

4. 上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第 3 年

末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度

付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上

发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行

使利率上调选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利

率不变。

5. 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅

度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的投资者回售

登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或

选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给

发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记；若

投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述上调。

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