公告日期：2015-04-25

开滦能源化工股份有限公司

公开发行 2012 年公司债券（ 第一期）

受托管理事务报告

（ 2014 年度）

债券受托管理人

二〇一五年四月

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重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内

容及信息均来源于开滦能源化工股份有限公司（以下简称“开滦股份”、“发行人”

或“公司”）对外公布的《开滦能源化工股份有限公司 2014 年年度报告》 等相关

公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华泰联合对本报告中所

包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实

性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的

承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 华

泰联合证券不承担任何责任。

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目 录

第一章 本期公司债券概要............................................3

第二章 发行人 2014 年度经营和财务状况...............................6

第三章 发行人募集资金使用情况......................................9

第四章 本次债券担保人情况.........................................10

第五章 债券持有人会议召开情况.....................................11

第六章 本次债券本息偿付情况.......................................12

第七章 本期公司债券的跟踪评级情况.................................13

第八章 负责本期公司债券相关事务人员的变动情况.....................14

第九章 其他情况...................................................15

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第一章 本期公司债券概要

一、发行人概况

中文名称： 开滦能源化工股份有限公司

英文名称： KAILUAN ENERGY CHEMICAL CO., LTD．

股票简称： 开滦股份

股票代码： 600997

股票上市地： 上海证券交易所

法定代表人： 张文学

注册地址： 河北省唐山市新华东道70号东楼

注册资本： 123,464万元

注册号： 130000000022087

联系电话： 0315-2812013

联系传真： 0315-3026507

互联网网址： http://www.kkcc.com.cn

电子信箱： kcc@kailuan.com.cn

经营范围： 对能源化工的投资；煤炭批发； 钢材、木材、建材、化工产品

（不含化学危险品）、五金交电、其他机械设备、土产杂品、

电线电缆的批发、零售、代储、代销；以下限分支机构经营：

煤炭及伴生资源开采；原煤洗选加工。

二、公司债券发行的批准与核准情况

本次债券发行经2012年3月27日发行人召开的第四届董事会第二次会议审议

通过，并经发行人于2012年4月20日召开的2011年度股东大会批准。在股东大会

授权范围内， 本次债券发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元） 。

董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2012年3月29日、 2012年4

月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站。

经中国证监会“ 证监许可1347号” 文核准， 发行人获准在中国境内公开发行

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不超过30亿元公司债券。 发行人将根据市场等情况确定公司债券的发行时间、发

行规模及发行条款。

发行人采取分期方式发行上述不超过30亿元 （含30亿元）人民币的公司债券。

本期债券为第一期发行， 发行金额为人民币15亿元。

三、本期债券的主要条款

1、债券名称： 开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）。 债

券代码为 122201，债券简称为“ 12 开滦 01”。

2、发行规模： 人民币 15 亿元。

3、票面金额及发行价格： 本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

4、债券品种和期限： 本期债券的期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面

利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券利率： 本期债券票面利率为 5.40%，在债券存续期前 5 年保持不变。

在本期债券存续期内第 5 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部

分债券……
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