公告日期：2012-10-25

证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临2012-052

（北京市海淀区车公庄西路 22 号）

公开发行 2012 年公司债券（第一期）发行公告

保荐人 / 债券受托管理人

联席主承销商

上海市浦东新区商城路618号北京市朝阳区安立路66号4号楼

签署日期：2012年10月25日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中

国水电”）向社会公开发行面值不超过50 亿元（含50 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1269 号文核准。

中国水电本次债券采取分期发行的方式，其中中国水利水电建设股份有限公

司2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为50 亿元。

2、中国水电本期债券发行面值为500,000 万元，每张面值为人民币100 元，

共5,000 万张，发行价格为100 元/张。

3、本期债券评级为AAA 级；本期债券上市前，本公司最近一期末（2012

年上半年末）合并报表中所有者权益为333.78 亿元，资产负债率为80.85%；本期债券上市前，本公司2009 年、2010 年和2011 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为22.90 亿元、29.11 亿元和36.19 亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为29.40 亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券由中国电力建设集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任保

证担保。

5、本期债券分为2 个品种，分别为7 年期固定利率品种和10 年期固定利率

品种。其中，7 年期品种预设发行规模为20 亿元；10 年期品种预设发行规模为30 亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和联席主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由公司和联席主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

6、本期债券7年期品种的票面利率预设区间为4.80%~5.30%，10 年期品种

的票面利率预设区间为5.00%~5.50%。本期债券各品种最终票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下询价结果在上述利率预设区间内协商确定，并在本期债券计息期间内固定不变。

发行人和联席主承销商将于 2012 年10 月26 日（T-1 日）向网下投资者进

行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销商将于2012 年10 月29 日（ T 日） 在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投

资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人与联席主承销商根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六）配售。

8、本期债券7 年期品种网上、网下预设的发行规模分别为本品种预设发行

总额的1%和99%。发行人和联席主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价

配售情况决定是否启动网上/网下回拨机制：如果网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下；如果网下协议发行认购总量不足，则将剩余部分全部或部分回拨至网上公开发行。本期债券10 年期品种网下预设的发行规模为30亿元，不设网上发行。本期债券7 年期品种和10 年期品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制，在行使品种间回拨选择权后，认购不足50 亿元的剩余部分由联席主承销商组织的承销团以余额包销的方式购入。7 年期品种和10 年期品种间的互拨安排优先于7 年期品种的网上/网下回拨进行。

9、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，7 年期品种发行代

码为“751985”，简称为“12 中水01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1 手（10 张，1,000 元），超过1 手的必须是1 手的整数倍。网上认购次数不受限制。

10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与联席主承销商签订认购

协议的方式参与网下申购。机构投资者网下最低申购数量为10,000 手（100,000张，1,000 万元），超过10,000 手的必须是1,000 手（100 万元）的整数倍。联席主承销商另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他

人违规融资认购。投资者认购并……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。