公告日期：2012-10-29

证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临2012-053

中国水利水电建设股份有限公司2012 年公司债券（第一期）票面利率公告

公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国水电”）发行不超过人民币50 亿元（含50 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1269 号文核准，第一期债券发行规模为人民币50 亿元。

2012 年10月26日，发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票

面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券7 年期品种的票面利率为5.03%，10 年期品种的票面利率为5.20%。

发行人将按上述票面利率于 2012 年10 月29 日面向社会公众投资者网上公

开发行7 年期品种（7 年期品种网上发行代码为“751985”，简称为“12 中水01”），并将于2012 年10 月29 日-2012 年10 月30 日面向机构投资者网下发行7年期品种和10 年期品种（简称为“12 中水02”）。具体认购方法请参考2012年10月25日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国水利水电建设股份有限公司公开发行2012 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。



发行人：中国水利水电建设股份有限公司

保荐机构、债券受托管理人、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

二零一二年十月二十九日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。