公告日期：2012-06-12

中国石油化工股份有限公司

2012 年公司债券上市公告书

5 年期品种 10 年期品种

证券简称 12 石化 01 12 石化 02

证券代码 122149 122150

上市时间： 2012年6月13日

上市地：上海证券交易所

上市推荐人：中国国际金融有限公司

债券受托管理人：中国国际金融有限公司

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第一节 绪言

重要提示

中国石油化工股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司” 或“公司”） 董事会

成员及高级管理人员已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所（以下简称“上证所”） 对公司债券上市的核准，不表明对本期债

券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等

引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

发行人本期债券评级为 AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末经审计的净资

产为 4,891.03 亿元（ 2012 年 3 月 31 日合并报表中归属于母公司股东权益），本期债券

上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 683.62 亿元（ 2009 年、 2010

年及 2011 年合并报表中归属于母公司股东的净利润），不少于本期债券一年利息的 1.5

倍。

第二节 发行人简介

一、发行人基本情况

名称： 中国石油化工股份有限公司

注册地址： 北京市朝阳区朝阳门北大街22号

办公地址： 北京市朝阳区朝阳门北大街22号

注册资本： 人民币86,702,527,774元

法定代表人： 傅成玉

二、 发行人业务介绍

发行人是一家上、中、下游一体化的能源化工公司。主要业务包括：石油与天然气

勘探开采、管道运输、销售；石油炼制、石油化工、化纤、化肥及其它化工生产与产品

销售、储运；石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的

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进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、应用。

发行人的主要产品为：

 石油和天然气；

 石油产品：主要包括汽油、煤油、柴油、润滑油、化工轻油、燃料油、溶剂油、

石蜡、沥青、石油焦、液化气等；

 化工产品：主要包括乙烯等中间石化产品、合成树脂、合成橡胶、合成纤维单

体及聚合物、合成纤维、尿素等。

按 2011 年的营业收入计算， 发行人列中国上市公司首位， 发行人是：

 中国最大的一体化能源化工公司之一；

 中国最大的石油产品（包括汽油、柴油、航空煤油等）和主要石化产品（包括

合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥和中间石化产

品）生产商和供应商；

 中国第二大油气生产商；

 拥有国内最完善的成品油和化工产品经营网络，加油站数量位居世界第二。

目前发行人将经营活动分为油田勘探开发事业部、炼油事业部、油品销售事业部、

化工事业部四个事业部和本部及其他：

1、油田勘探开发事业部：油田勘探开发事业部负责发行人的勘探及开采业务。油

田勘探开发事业部生产的绝大部分原油及少量天然气用于发行人炼油、化工业务，绝大

部分天然气及少量原油外销供其它客户；

2、炼油事业部：炼油事业部负责发行人的炼油业务，包括从第三方及油田勘探开

发事业部购入原油，并将原油加工成石油产品，汽油、柴油、煤油内部销售给油品销售

事业部，部分化工原料油内部销售给化工事业部，其他精炼石油产品由炼油事业部外销

给国内外客户；

3、油品销售事业部：油品销售事业部负责发行人的营销及分销业务，包括从炼油

事业部和第三方采购石油产品，向国内用户批发、直接销售和通过该事业部零售分销网

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络零售、分销石油产品及提供相关的服务；

4、化工事业部：化工事业部负责发行人的化工业务，包括从炼油事业部和第三方

采购石油产品作为原料，生产、营销及分销石化和无机化工产品；

5、本部及其他：本部及其他业务主要包括附属公司的进出口贸易业务及发行人的

研究开发活动以及总部管理活动。

按照上述划分， 发行人最近三年及一期合并财务报表口径下营业收入的构成情况如

下表：

单位：百万元

营业收入

2012年1-3月 2011年 2010年 2009年

金额 增长率

（ %） 金额 增长率 （ %） 金额 增长率 （ %） 金额

勘探及开采 58,486 21.9 241,838 29.2 187,145 38.8 134,808

炼油 312,580 12.4 1,212,072 24.8 971,577 38.1 703,571

营销及分销 348,320 12.7 1,347,626 29.5 1,040,698 32.9 783……
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