公告日期：2013-05-24

内蒙古亿利能源股份有限公司

注册地址：鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利大厦二层 30 号

2012 年公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（2012 年度）

债券受托管理人

2013 年 5 月

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重要声明

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制本报告的内容及信息

均来源于内蒙古亿利能源股份有限公司 （以下简称 “亿利能源”，“发行人”或 “公

司”）对外公布的《内蒙古亿利能源股份有限公司 2012 年年度报告》等相关公开

信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。安

信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述

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本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，安信证

券不承担任何责任。

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第一章 本期公司债券概况

一、核准文件和核准规模

经中国证监会以“证监许可 2012［ 134］号”核准，亿利能源获准发行总额

不超过人民币 16 亿（含 16 亿）元的公司债券，本次债券采用分期发行的方式，

本期债券为本次债券的首期发行，发行规模为人民币 8 亿元。

二、债券名称

本期公司债券的名称为内蒙古亿利能源股份有限公司 2012 年公司债券（第

一期）。

三、债券简称及代码

本期公司债券简称为“ 12 亿利 01”，代码为 122143。

四、发行主体

本期公司债券发行主体为内蒙古亿利能源股份有限公司。

五、发行规模

本期公司债券的发行规模为人民币 8 亿元。

六、债券期限

本期公司债券的存续期限为 8 年， 附第 3 年未发行人上调票面利率选择权与

投资者回售选择权。

七、债券利率

本次公司债券存续期内前 5 年的票面利率由公司与保荐机构（主承销商）按

照国家有关规定根据市场询价结果确定为 7.30%。本次公司债券存续期前 5 年的

票面利率固定不变。

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在本次债券存续期内第 5 年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售

部分债券在债券存续期后 3 年的票面利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上

调基点，在债券存续期后 3 年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未

被回售部分债券在债券存续期后 3 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

八、还本付息的期限及方式

本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息

随本金一起支付。若债券持有人在第 5 年末行使回售权，所回售债券第 5 年的利

息在投资者回售支付日一起支付。

本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2012 年 4 月 23 日。公司

债券的利息自起息日起每年支付一次， 2013 年至 2020 年间每年的 4 月 23 日为

上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本期公司债券到期日为 2020

年 4 月 23 日，到期支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日为每

年付息日的前 1 个交易日，到期本息的债权登记日为到期日前 6 个工作日。在债

权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度

的债券利息和/或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关

业务规则办理。

九、担保情况

公司的控股股东亿利资源集团有限公司为本期公司债券提供了全额无条件

不可撤销的连带责任保证担保。

十、发行时信用级别

经鹏元资信评估有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA，本期公司

债券信用等级为 AA+。

十一、债券受托管理人

本期公司债券的受托管理人为安信证券股份有限公司。

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第二章 发行人2012年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：内蒙古亿利能源股份有限公司

英文名称： INNER MONGOLIA YILI ENERGY COMPANY LIMITED

法定代表人：尹成国

注册资本：人民币 901,935,000 元

成立日期： 1999 年 1 月

企业法人营业执照注册号： 150000000005071

注册地址：鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利大厦二层 30 号

邮政编码： 100031

联系电话： 010-56632451

传 真： 010-56632585

股票简称：亿利能源

股票代码： 600277

股票上市地：上海证券交易所

二、发行人2012年度经营情况

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