公告日期:2013-11-20
中国交通建设股份有限公司
2009年公司债券(第一期)
受托管理事务年度报告
受托管理人:
2013年11月
目录
一、重要提示 ..................................... 1
二、本期债券概况.................................. 1
三、发行人 2012 年度经营和财务状况................. 2
四、募集资金使用情况.............................. 8
五、本期债券付息情况.............................. 9
六、债券持有人会议召开情况........................ 9
七、本期债券跟踪评级情况.......................... 9
八、发行人证券事务代表变动情况................... 10
九、担保人情况................................... 10
十、其他事项 .................................... 10
09 中交债受托管理事务年度报告
1
一、重要提示
中银国际证券有限责任公司( “中银国际证券”)编制本报告的内容及信息均
来源于发行人对外公布的《中国交通建设股份有限公司2012年年度报告》等相关
公开信息披露文件、中国交通建设股份有限公司(以下简称“中国交建”、 “发行
人”或“公司”)提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银国
际证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述
内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中银国际证券所作的
承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中
银国际证券不承担任何责任。
二、本期债券概况
2009年8月12日,经中国证监会证监许可[2009]761号文核准,公司获准发行
不超过人民币120亿元公司债券。 2009年8月21日,公司成功发行100亿元公司债
券。本期债券具体情况如下:
债券名称:中国交通建设股份有限公司2009年公司债券(第一期)(以下简
称“本期债券”或“ 09中交债”)
( 1) 5年期固定利率品种
债券代码: 122018
债券期限: 5年
债券发行额: 21亿元
债券票面利率: 4.70%
债券起息日: 2009-08-21
债券到期日: 2014-08-21
还本付息方式:按年付息,到期一次还本
09 中交债受托管理事务年度报告
2
债券信用等级: AAA
担保人:中国交通建设集团有限公司
受托管理人:中银国际证券有限责任公司
资信评级机构:大公国际资信评估有限公司
登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
( 2) 10年期固定利率品种
债券代码: 122019
债券期限: 10年
债券发行额: 79亿元
债券票面利率: 5.20%
债券起息日: 2009-08-21
债券到期日: 2019-08-21
还本付息方式:按年付息,到期一次还本
债券信用等级: AAA
担保人:中国交通建设集团有限公司
受托管理人:中银国际证券有限责任公司
资信评级机构:大公国际资信评估有限公司
登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
三、发行人 2012 年度经营和财务状况
1、发行人基本情况
中国交通建设股份有限公司成立于2006年10月8日,是经国务院批准,由中
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国交通建设集团有限公司(国务院国资委监管的中央企业)整体重组改制并独家
发起设立的股份有限公司。首次公开发行的H股于2006年12月15日在香港联合交
易所主板挂牌上市(股份代码: 1800.HK),继2006年在香港成功上市之后,公
司于2012年3月9日通过首次公开发行人民币普通股暨吸收合并路桥集团国际建
设股份有限公司的创新方式,成功登陆中国A股市场(股份代码: 601800.SH)。
中国交建2008-2012年连续五年入选美国《财富》杂志评选的"世界500强企业",
随着公司综合实力的不断增强,排名也从2008年的第426位提升至2012年的第
216 位,位列该排名的中前列位置。公司自1992年起连年入选美国 ENR 世界最
大225家国际承包商之列,还连续六年保持ENR排名中国上榜企业第1名(按海外
项目收入计算)。公司被国家科……
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