公告日期：2016-11-23

关于为浙江世宝控股集团有限公司 2016 年非公开发行可交

换公司债券等四只债券

提供转让服务有关事项的通知

各会员单位：

浙江世宝控股集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债

券、 牧原实业集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券（第

一期）（品种一）、 牧原实业集团有限公司 2016 年非公开发行可交换

公司债券（第一期）（品种二）、 牧原实业集团有限公司 2016 年非公

开发行可交换公司债券（第一期）（品种三） 定于 2016 年 11 月 25 日

起在本所综合协议交易平台进行转让，现将有关事项通知如下：

1、 浙江世宝控股集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债

券证券代码“ 117042”，证券简称“ 16 世宝债”，发行总额 1 亿元，

第 1 年票面利率 1%， 第 2 年票面利率 6%， 债券期限 2 年， 预备用于

交换的股票为“ 浙江世宝”（ 002703.SZ） ,初始换股价格 39 元/股，

换股期为 2017 年 4 月 14 日至本期可交换债券摘牌日前一交易日止，

附换股价格向下修正条款、发行人赎回条款和投资者回售条款。

2、 牧原实业集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券

（第一期）（品种一） 证券代码“ 117046”，证券简称“ 16 牧原 01”，

发行总额 1.5 亿元，票面利率 1.5%，债券期限 2 年， 预备用于交换

的股票为“ 牧原股份”（ 002714.SZ） ,初始换股价格 24.84 元/股， 附

换股价格向下修正条款、发行人赎回条款和投资者回售条款。

3、 牧原实业集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券

（第一期）（品种二） 证券代码“ 117047”，证券简称“ 16 牧原 02”，

发行总额 10 亿元，票面利率 1.5%，债券期限 3 年， 预备用于交换的

股票为“ 牧原股份”（ 002714.SZ） ,初始换股价格 24.84 元/股， 附换

股价格向下修正条款、发行人赎回条款和投资者回售条款。

4、 牧原实业集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券

（第一期）（品种三） 证券代码“ 117048”，证券简称“ 16 牧原 03”，

发行总额 10 亿元，票面利率 1.5%，债券期限 4 年， 预备用于交换的

股票为“ 牧原股份”（ 002714.SZ） ,初始换股价格 24.84 元/股， 附换

股价格向下修正条款、发行人赎回条款和投资者回售条款。

深圳证券交易所

二○一六年十一月二十三日
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