公告日期：2024-04-02

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-021
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于“爱玛转债”转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：“爱玛转债”自 2023 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，
截至 2024 年 3 月 31 日，“爱玛转债”累计转股金额为 44,000 元，因转股形成
的股份数量为 1,101 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000128%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“爱玛转债”金
额为 1,999,956,000 元，占“爱玛转债”发行总额的 99.9978%。

本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“爱玛转债”
转股金额为 4,000 元，因转股形成的股份数量为 100 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]3038 号）核准，爱玛科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 23 日公开发行了 2,000 万张可转
换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，发行总额为人
民币 20 亿元，期限 6 年，票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、
第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]41 号文同意，公司本次发行的 20
亿元可转债于 2023 年 3 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱玛转
债”，债券代码“113666”。

根据有关规定和《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的约定，公司本次发行的“爱玛转债”自 2023 年 9 月 1 日起可转换为
本公司股份，初始转股价格为 61.29 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派，

“爱玛转债”转股价格于 2023 年 5 月 19 日起调整为 39.99 元/股；因公司实施
2023 年半年度权益分派，“爱玛转债”的转股价格于 2023 年 9 月 22 日起调整
为 39.64 元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）转股情况

“爱玛转债”转股期自 2023 年 9 月 1 日起至 2029 年 2 月 22 日止。

截至 2024 年 3 月 31 日，“爱玛转债”累计转股金额为 44,000 元，因转股
形成的股份数量为1,101 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000128%。
其中，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“爱玛转债”转股金额为 4,000
元，因转股形成的股份数量为 100 股。

（二）未转股可转债情况

截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“爱玛转债”金额为 1,999,956,000 元，
占“爱玛转债”发行总额的 99.9978%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后

（2023 年 12 月 31 日） （2024 年 3 月 31 日）

有限售条件流通股 638,391,600 638,391,600

无限售条件流通股 223,533,407 100 223,533,507

总股本 861,925,007 100 861,925,107

四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：022-……
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