公告日期：2024-07-13

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2024-067
上海城地香江数据科技股份有限公司

关于“城地转债”转股价格调整暨转股停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因“城地转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债转股停

113596 城地转债 2024/7/15 全天 2024/7/15 2024/7/16
牌

“城地转债”修正前转股价格：23.67元/股

“城地转债”修正后转股价格：9.99元/股

“城地转债”转股价格调整起始日期：2024年7月16日

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司于 2020 年
7 月 28 日公开发行可转换公司债券 1,200.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，
共募集资金 12.00 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 11.94 亿元，期限为
发行之日起 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]264 号文同意，公司
120,000 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“城地转债”，债券代码“113596”，转股期起止日为 2021 年 2 月 4 日至 2026
年 7 月 27 日，初始转股价格为 29.21 元/股。


一、转股价格调整依据

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》中关于下修转股价格的约定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）本次向下修正转股价格的审议程序

2024 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“城地转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议。

2024 年 7 月 12 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于向下修正“城地转债”转股价格的议案》。同意公司董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“城地转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。同时，经公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于同日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整“城地转债”转股价格的议案》，为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，并综合考虑公司股东与债券持有人之间的利益，将公司当前转股价格 23.67 元/股，调整为 9.99 元/股。

二、本次转股价格调整情况

2024 年第二次临时股东大会召开前 20 个交易日公司股票交易均价为 5.34 元/
股，股东大会召开前 1 日公司股票交易均价为 5.39 元/股。故本次修正后，“城地转债”转股价格不应低于 5.39 元/股。根据《募集说明书》的规定和公司 2024 年第二次临时股东大会授权，综合考虑前……
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