公告日期：2022-08-30

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2022-055
杭州永创智能设备股份有限公司

Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co.,Ltd.

（杭州市西湖区三墩镇西园九路 1 号）

公开发行可转换公司债券

上市公告书

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

二〇二二年八月


第一节 重要声明与提示

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅 2022 年 8 月 2 日刊载于《上海证券报》的《杭州永创智能设备股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同。


第二节 概览

一、可转换公司债券名称（全称）：杭州永创智能设备股份有限公司 2022年可转换公司债券

二、可转换公司债券简称：永 02 转债

三、发债种类：实名制记账式

四、可转换公司债券代码：113654

五、可转换公司债券发行量：61,054.70 万元（610.5470 万张、61.0547 万手）
六、可转换公司债券上市量：61,054.70 万元（610.5470 万张、61.0547 万手）
七、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

八、可转换公司债券上市时间：2022 年 9 月 1 日

九、可转换公司债券存续的起止日期：2022 年 8 月 4 日至 2028 年 8 月 3 日
十、可转换公司债券转股期的起止日期：2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3
日

十一、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度

十二、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司
十三、托管方式：账户托管

十四、登记公司托管量：61,054.70 万元

十五、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

十六、可转换公司债券的担保情况：本次可转债不提供担保

十七、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，信用等级为 AA-。公司本次发行的可转债上
市后，中证鹏元资信评估股份有限公司将进行跟踪评级。


第三节 绪言

本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]812 号”文核准，公司于 2022
年 8 月 4 日公开发行了 610.5470 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 61,054.70 万元。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，本次发行认购金额不足 61,054.70 万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的 30%，即最大包销额为 18,316.41 万元。

经上交所自律监管决定书【2022】244 号文同意，公司 61,054.70 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。