公告日期：2024-07-02

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-052
债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 513,531,000 元“金能转
债”已转换成公司股票，累计转股数为 47,745,692 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.064%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
986,469,000 元，占可转债发行总量的 65.7646%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，公司于 2019 年 10 月
14 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面
值发行，期限 6 年，募集资金总额为 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）13,687,735.86 元后，募集资金净额为 1,486,312,264.14 元。上述资金
于 2019 年 10 月 18 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具《验资报告》（瑞华验字【2019】37110011 号）。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2019】242 号文同意，公司 15 亿元可
转换公司债券于 2019 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金
能转债”，债券代码“113545”。

（三）可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《金能科技股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“金能转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月
后的第一个交易日，即 2020 年 4 月 20 日起可转换为公司 A 股普通股，初始转股
价格为 11.55 元/股。公司于 2019 年 12 月实施了 2019 年前三季度利润分配，金
能转债的转股价格调整为 11.40 元/股，具体内容请详见公司于 2019 年 12 月 24
日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2019-117)。公司于 2020 年 11 月办理完毕非公开发行新股的登记手续，金能转债的转股价格
调整为 10.78 元/股，具体内容请详见公司于 2020 年 11 月 14 日披露的《关于“金
能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-171）。公司于 2021
年 5 月实施了 2020 年度利润分配，金能转债的转股价格调整为 10.43 元/股，具
体内容请详见公司于 2021 年 5 月 25 日披露的《关于“金能转债”转股价格调整
的提示性公告》(公告编号：2021-070)。公司于 2022 年 7 月实施了 2021 年度利
润分配，金能转债的转股价格调整为 10.08 元/股，具体内容详见公司于 2022年 7 月 2 日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：
2022-080）。公司于 2023 年 7 月实施了 2022 年度利润分配，金能转债的转股价
格调整为 9.96 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露的《关于“金
能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-089）。公司于 2024
年 6 月实施了 2023 年度利润分配，金能转债的转股价格调整为 9.87 元/股，具
体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-047）。

二、可转债本次转股情况

截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 513,531,000 元“金能转债”已转换成公
司股票，累计转股数为 47,745,692 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的7.064%。

截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 986,469,000 元，占可转
债发行总量的 65.7646%。

三、股本变动情况

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