公告日期：2024-03-22

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-035

债券代码：113058 转债简称：友发转债



天津友发钢管集团股份有限公司



关于“友发转债”2024 年付息的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



可转债付息债权登记日：2024 年 3 月 29 日



可转债除息日：2024 年 4 月 1 日



可转债兑息日：2024 年 4 月 1 日



天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 3 月 30 日发行的可转换

公司债券将于 2024 年 4 月 1 日开始支付自 2023 年 3 月 30 日至 2024 年 3 月 29 日期间的

利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：



一、可转债发行上市概况



（一）可转债发行情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债

券的批复》（证监许可 [2022]328 号文）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 2,000 万张可

转债，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元，期限为自发行之日起 6 年（票面利率：第一年 0.30%、

第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%）。



（二）可转债上市情况



经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113号文同意，公司本次发行的20亿元可转债于 2022年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“友发转债”，转债代码“113058”。



（三）可转债转股价格情况



根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《天津友发钢管集团股份有限公司公开发

行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日起可转

换为本公司股份。初始转股价格为 9.39 元/股。



2022 年 8 月 22 日公司发布公告（详见公司 2022-072 号公告），因回购注销部分限制性股票，

“友发转债”转股价格自 2022 年 8 月 25 日起由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股；2022 年 9 月 16 日公

司发布公告（详见公司 2022-097 号公告），因公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交

易日收盘价低于当期转股价 85%，触发了“友发转债”转股价格下修条件，经股东大会授权，公司

董事会决定将“友发转债”转股价格向下修正为 6.73 元/股；2022 年 12 月 20 日公司发布公告（详

见公司 2022-139 号公告），因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为 6.73 元/股。



公司于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了 2022 年前三季度

利润分配方案：以实施权益分派股权登记日的总股本（其中公司回购专用证券账户中持有的

3,324,108 股不参与利润分配）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税）。

因上述权益分派方案的实施，自 2023 年 1 月 20 日起“友发转债”转股价格由 6.73 元/股调整为

6.58 元/股。



公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 2023 年前三季度利

润分配方案：以实施权益分派股权登记日的总股本（其中公司回购专用证券账户中持有的 23,892,488股不参与利润分配）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.0 元（含税）。因上述权益

分派方案的实施，自 2024 年 1 月 29 日起“友发转债”转股价格由 6.58 元/股调整为 6.29 元/股。

二、本次付息方案



根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。具体如下：



（一）年利息计算



年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首……
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