公告日期：2024-01-22

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-013
债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

关于因实施权益分派调整

“友发转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

调整前转股价格：6.58 元/股

调整后转股价格：6.29 元/股

本次转股价格调整实施日期：2024 年 1 月 29 日

“友发转债”自 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 26 日（权益分派股权登记日）
期间停止转股，2024 年 1 月 29 日起恢复转股。

证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年前三季度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债转股复

113058 友发转债 2024/1/19 2024/1/26 2024/1/29
牌

一、转股价格调整依据

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日公
开发行了 20 亿元可转换公司债券，并于 2022 年 4 月 26 日起在上海证券交易所
挂牌交易，债券简称“友发转债”，债券代码“113058”。根据《天津友发钢管集团股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的相关约定，以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在“友发转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次公开发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

二、转股价格调整结果

公司于2024年 1月 8日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了2023
年前三季度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日的总股本（其中公司回购专用证券账户中持有的 23,892,488 股不参与利润分配）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.0 元（含税）。

本次调整前，友发转债的转股价格为 6.58 元/股，根据《募集说明书》相关条款约定，友发转债的转股价格本次调整如下：

P 1 = P0-D = 6.58 - 0.295 = 6.29 元/股

本次调整后友发转债转股价格为 6.29 元/股。该转股价格自公司实施 2023 年
前三季度利润分配的除权（息）日即 2024 年 1 月 29 日起生效。友发转债自 2024
年 1月 19日至 2024 年 1月26日（权益分派股权登记日）期间停止转股；自 2024
年 1 月 29 日起恢复转股。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 19 日

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