公告日期：2024-06-14

A 股代码：601166 A 股简称：兴业银行

优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

二〇二四年六月


重要声明

报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）《兴业银行股份有限公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）《兴业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）《兴业银行股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投证券）编制。报告涉及的年度经营情况和财务情况引用自《兴业银行股份有限公司 2023年年度报告》。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。


目 录


第一节 本期债券情况......3

一、核准文件及核准规模...... 3

二、本期债券的主要条款...... 3
第二节 债券受托管理人履行职责情况......10
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 11

一、发行人基本情况...... 11

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况...... 12

第四节 发行人募集资金使用情况......14

一、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金基本情况 ...... 14

二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况...... 14
第五节 本次债券担保人情况...... 15
第六节 债券持有人会议召开情况......16
第七节 本次债券付息情况...... 17
第八节 本次债券的跟踪评级情况......18
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 19

一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项...... 19

二、转股价格调整...... 20

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

本次公开发行 A 股可转换公司债券发行方案于 2021 年 5 月 21 日经兴业银
行股份有限公司（以下简称兴业银行、公司、发行人）第九届董事会第二十九
次会议审议通过，并经公司于 2021 年 6 月 11 日召开的 2020 年年度股东大会审
议通过。

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3927 号）核准，兴业银行获准公开发行不超过 500 亿元可转换公司债券（以下简称本期债券、本次债券、兴业转债）。

兴业银行于 2021 年 12 月 27日公开发行了 50,000万张可转换公司债券，每
张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 50,000,000,000
元。上述资金于 2021 年 12 月 31 日到位，扣除发行费用（不含税）后，实际募
集资金净额为人民币 49,919,972,641.51 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具毕马威华振验字第 2101328 号《兴业银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕13 号文同意，兴业银行 500 亿
元可转换公司债券于 2022 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称兴业转债，债券代码 113052。

二、本期债券的主要条款

（一）发行主体：兴业银行股份有限公司。

（二）债券简称：兴业转债。

（三）发行规模：本期可转债发行规模为 500亿元。

（四）债券票面金额：本期可转债票面金额为 100元。

（五）债券期限：本期可转债期限为 6 年，自 2021 年……
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