公告日期：2024-04-02

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临 2024-008】
转债代码：113044 转债简称：大秦转债

大秦铁路股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2024年3月31日，累计共有人民币16,934,682,000元“大秦转债”已转换为公司股票，转股数量为2,699,424,345股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的18.1574%。

●未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的可转债金额为人民币15,065,318,000元，占可转债发行总量的47.08%。

●本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日期间，“大秦转债”转股的金额为11,313,593,000元，因转股形成的股份数量为1,818,901,201股，占可转债转股前公司已发行股份总额的12.2347%。

一、可转债发行上市及转股价格调整情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2263 号）核准，大秦铁路股份有限公
司（以下简称“公司”或“大秦铁路”）于 2020 年 12 月 14 日向社会公开发行面值
总额 320.00 亿元可转换公司债券，发行价格 100.00 元/张，共计 32,000 万张，募
集资金总额为人民币 320.00 亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕14 号文同意，公司 320 亿元可
转换公司债券于 2021 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大
秦转债”，债券代码“113044”。


根据《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“大秦转债”自 2021 年 6 月 18 日
起可转换为本公司股份，初始转股价格为 7.66 元/股。

2021 年 7 月 8 日，公司实施了 2020 年度利润分配，根据“募集说明书”相
关规定，“大秦转债”转股价格调整为 7.18 元/股，自 2021 年 7 月 8 日起生效。
内容详见 2021 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海
证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格 公告》。

2022 年 7 月 7 日，公司实施了 2021 年度利润分配，根据“募集说明书”相
关规定，“大秦转债”转股价格调整为 6.70 元/股，自 2022 年 7 月 7 日起生效。
内容详见 2022 年 6 月 30 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海
证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格 公告》。

2023 年 7 月 13 日，公司实施了 2022 年度利润分配，根据“募集说明书”
相关规定，“大秦转债”转股价格调整为 6.22 元/股，自 2023 年 7 月 13 日起生效。
内容详见 2023 年 7 月 6 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海
证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格 公告》。

二、可转债本次转股情况

自2024年1月1日至2024年3月31日期间，“大秦转债”转股的金额为
11,313,593,000元，因转股形成的股份数量为1,818,901,201股，占可转债转股前公 司已发行股份总额的12.2347%。

截至2024年3月31日，累计共有人民币16,934,682,000元“大秦转债”已转换 为公司股票，转股数量为2,699,424,345股，占可转债开始转股前公司已发行股份 总额的18.1574%。尚未转股的可转债金额为人民币15,065,318,000元，占可转债 发行总量的47.08%。

三、股本变动情况

股份类别 变动前（2023 年 12 月 本次可转债转股 变动后 （2024 年 3 月 31
31 日） 日）

有限售条件流通股……
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