公告日期：2016-10-13

A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-078

H股简称：广汽集团 H 股代码：02238

债券简称：12 广汽 01/ 02/03 债券代码：122242、122243、122352

广汽转债、广汽转股 113009、191009

广州汽车集团股份有限公司

关于“广汽转债”转股价格调整的提示性公告

重要内容提示：

修正前转股价格：21.87 元/股

修正后转股价格：21.79 元/股

转股价格调整起始日期：2016 年 10 月 20 日

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 22 日向社会

公开发行了 410,558 万元可转换公司债券（债券简称：广汽转债，债券代码： 113009） ，

根据《广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条

款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，广汽转债在本次发行之

后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的 A 股可转债

转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的

先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

设调整前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率

为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价为 P（调

整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派发现金股利： P ＝Po-D；

送股或转增股本： P ＝Po/（1＋N）；

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

增发新股或配股： P ＝（Po＋A×K ）/（1＋K）；

三项同时进行时： P ＝（Po-D＋A×K ）/（1＋N＋K）。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中

国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明

转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发

行的 A 股可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的

转股申请按公司调整后的转股价格执行。

2016 年 8 月 26 日， 公司第四届董事会第 29 次会议审议通过了公司 2016 年度

中期利润分配方案，以截至股权登记日下午收市后的总股本为基数，向全体股东

每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税） ，除息日为 2016 年 10 月 20 日。该董事会决

议公告刊登于 2016 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站。

根据上述规定，广汽转债的转股价格将于 2016 年 10 月 20 日起由原来的 21.87

元/股调整为 21.79 元/股。调整后的转股价格自 2016 年 10 月 20 日起生效。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 12 日
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