公告日期：2013-12-25

证券代码： 601139 证券简称： 深圳燃气 公告编号： 临 2013-047

（ 注册地址：深圳市福田区深南大道 6021 号喜年中心 B 座 101）

公开发行可转换公司债券上市公告书

保荐机构（ 联席主承销商）

（湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼）

联席主承销商

（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层）

二〇一三年十二月

第一节 重要声明与提示

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”、“发行人”、“ 公司”

或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确

性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法

规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司

债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者

查阅 2013 年 12 月 11 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和

《证券日报》 的《 深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说

明书摘要》及刊载于上海证券交易所指定网站（ http://www.sse.com.cn）的募集

说明书全文。

本上市公告书使用的简称释义与《 深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可

转换公司债券募集说明书》相同。

深圳燃气公开发行可转换公司债券 上市公告书

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第二节 概览

一、可转换公司债券简称： 深燃转债

二、可转换公司债券代码： 113006

三、可转换公司债券发行量： 160,000 万元（ 160 万手）

四、可转换公司债券上市量： 160,000 万元（ 160 万手）

五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间： 2013 年 12 月 27 日

七、可转换公司债券存续的起止日期： 2013 年 12 月 13 日至 2019 年 12 月

13 日。

八、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

九、 保荐人（ 联席主承销商）： 天风证券股份有限公司

联席主承销商：国信证券股份有限公司

十、可转换公司债券的担保情况：无担保

十一、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债信用级别为

AA+，评级机构为中诚信证券评估有限公司。

深圳燃气公开发行可转换公司债券 上市公告书

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第三节 绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关

的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1456 号文核准，公司于 2013 年

12 月 13 日公开发行了 1,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

160,000 万元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额部分

采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结

合的方式进行，认购金额不足 16 亿元部分，由联席主承销商包销。

经上海证券交易所上证发字[2013]119 号文同意，公司 16 亿元可转换公司债

券将于 2013 年 12 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 “ 深燃转债”，

债券代码“ 113006”。 该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报

和转回代码为“ 105816”。

本公司已于 2013 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》 和《证券日报》 刊登了《 深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司

债券募集说明书摘要》。《 深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》全文可以在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）查询。

深圳燃气公开发行可转换公司债券 上市公告书

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第四节 发行人概况

一、 发行人基本情况

公司名称： 深圳市燃气集团股份有限公司

英文名称： Shenzhen Gas Corporation Ltd.

股票上市地： 上海证券交易所

股票简称： 深圳燃气

股票代码： 601139

法定代表人： 李真

董事会秘书： 杨光

成立时间： 2007 年 1 月 30 日

住所： 广东省深圳市福田区深南大道 6021 号喜年中心 B 座 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。