公告日期：2013-12-18

证券简称： 深圳燃气 证券代码： 601139 公告编号： 临2013-045

深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券

网上中签率及网下发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：天风证券股份有限公司

联席主承销商:国信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“发行人”）公开发

行16亿元可转换公司债券（以下简称“深燃转债”或“本可转债”），网上和网下

申购工作已于2013年12月13日结束。发行人和联席主承销商根据网上和网下申购情

况，现将本次深燃转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

深燃转债本次发行160,000万元（160万手），发行价格为每手1,000元，发行日

期为2013年12月13日。 本次网上申购资金经安永大华会计师事务所 （特殊普通合伙）

验资、网下申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资。网下发行经上海

市锦天城律师事务所现场见证。

二、发行结果

根据《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本

次深燃转债发行总额为160,000万元， 向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股

份的原A股股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部

分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易

系统网上定价发行相结合的方式进行，最终的发行结果如下：

1、向原 A 股股东优先配售结果

根据上交所提供的网上配售信息，发行人原无限售股东通过网上配售代码

“764139”进行优先配售深燃转债 1,375,343,000 元（1,375,343 手），约占本次发行

总量的 85.96%。

原有限售股东优先配售在联席主承销商处进行，根据簿记建档结果，原有限售

股东优先配售深燃转债 61,227,000 元（61,227 手），约占本次发行总量的 3.83%。

2、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的深燃转债为 2,494,000

元（2,494 手），占本次发行总量的 0.16%，网上中签率为 0.58749396%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申

购户数为 1,236 户，有效申购数量为 424,515 手，即 424,515,000 元，配号总数为

424,515 个，起讫号码为 10000001—10424515。

联席主承销商将在 2013 年 12 月 18 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2013

年 12 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上

海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认

购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手深燃转债。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到 120 张申购单，其中 120 张申购单为有效申购。本次

网下发行有效申购数量为 27,396,000,000 元（27,396,000 手），最终网下向机构投资

者配售的深燃转债总计为 160,936,000 元（160,936 手），占本次发行总量的 10.06%，

配售比例为 0.58744342%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表

《机构投资者网下获配情况明细表》。

本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配

信息。本次发行配售结果汇总如下：

类别 中签率/配售比例 有效申购数量（手） 配售数量（手）

原无限售股东 100% 1,375,343 1,375,343

原有限售股东 100% 61,227 61,227

网上一般社会公

众投资者

0.58749396% 424,515 2,494

网下机构投资者 0.58744342% 27,396,000 160,936

合 计

--- 29,257,085 1,600,000

三、上市时间

本次发行的深燃转债上市时间将另行公告。

四、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2013年12月11日在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《深圳市燃气集团股份有

限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《深圳市燃气集团股份有限公

司公开发行可转换公司债券发行公告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。