公告日期：2014-11-18

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股票代码： 601989 股票简称：中国重工 公告编号： 2014-068 号

转债代码： 113003 转债简称：重工转债

中国船舶重工股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

 公司发行的可转换公司债券于 2012 年 12 月 5 日开始转股， 2014 年 10

月 1 日至 11 月 14 日期间共计 2,490,905,000 元“重工转债”（ 113003）

转换成“中国重工”（ 601989）股票，转股数为 525,505,913 股。

 截止到 2014 年 11 月 14 日，共计 7,076,073,000 元“重工转债”（ 113003）

转换成“中国重工”（ 601989）股票，转股数为 1,470,391,809 股，占

可 转 债 转 股 前 （2012 年 12 月 4 日 ） 公 司 已 发 行 股 份 总 额

（ 14,667,706,496 股）的比例为 10.02%。

 截止到 2014 年 11 月 14 日，尚有 974,077,000 元的“重工转债”尚未

转股，占“重工转债”发行总量的 12.10%。

 公司提醒广大投资者：因“重工转债”触发有条件赎回条款，公司于 2014

年 10 月 28 日首次披露了《关于实施“重工转债”赎回事宜的公告》，

赎回登记日为 2014 年 11 月 28 日，赎回登记日次一交易日（ 2014 年

12 月 1 日）起，“重工转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，

“重工转债”将在上海证券交易所摘牌。公司提醒目前仍持有“重工转

债”的投资者，请认真阅读《关于实施“重工转债”赎回事宜的公告》

和后续提示公告，及时确认您的权益。

一、可转债发行上市概况

经中国证监会证监许可[2012]727 号文核准，公司于 2012 年 6 月 4 日公开

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发行了 8,050.15 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 805,015 万

元。

经上海证券交易所上证发字[2012]19 号文同意，公司 805,015 万元可转债

于 2012 年 6 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“重工转债”，债

券代码“ 113003”，转债期限 6 年，转股期为 2012 年 12 月 5 日至 2018 年 6 月

4 日。初始转股价格为 6.05 元/股，当前转股价格为 4.74 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司发行的可转换公司债券于 2012 年 12 月 5 日开始转股， 2014 年 10 月

1 日至 11 月 14 日期间共计 2,490,905,000 元“重工转债”（ 113003）转换成“中

国重工”（ 601989）股票，转股数为 525,505,913 股。

截止到 2014 年 11 月 14 日共计 7,076,073,000 元“重工转债”（ 113003）

转换成“中国重工”（ 601989）股票，转股数为 1,470,391,809 股,占可转债转股

（ 2012 年 12 月 5 日） 前公司已发行股份总额（ 14,667,706,496 股）的比例为

10.02%。

截止到 2014 年 11 月 14 日，尚有 974,077,000 元的“重工转债”尚未转股，

占“重工转债”发行总量的 12.10%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别

变动前

（ 2012年12月

04日）

本次变动前

（ 2014年09月

30日）

本次可转债

转股

累计可转债

转股

变动后

(2014年11月

14日）

有限售条件

流通股份

10,601,362,794 2,019,047,619 2,019,047,619

无限售条件

流通股份

4,066,343,702 15,612,592,392 525,505,913 1,470,391,809 16,138,098,305

总股本 14,667,706,496 17,631,640,011 525,505,913 1,470,391,809 18,157,145,924

注：

1、表格中变动前后股份差异除因可转债转股形成之外，还由于公司于 2014 年 1 月 23

日非公开发行有限售条件流通股 2,019,047,619 股；

2、公司有 7,241,600,000 股有限售条件流通股于 2012 年 12 月 17 日流通上市，

3,359,……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。