公告日期：2019-09-12

中国电子科技集团有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2344 号”批复核准， 中国电子
科技集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超
过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。
中国电子科技集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第
一期）（以下简称“本期债券”，债券简称“ 19 中电科”，债券代码“ 112969”）
的基础发行规模为 15 亿元， 可超额配售不超过 5 亿元（含 5 亿元）， 发行价格为
每张人民币 100 元， 期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资
者回售选择权。
2019 年 9 月 22 日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利
率询价，本期债券利率询价区间为 3.30%-4.30%。根据网下机构投资者询价结果，
经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为 3.88%。
发行人将按上述票面利率于 2019 年 9 月 12 日和 2019 年 9 月 16 日面向合格
投资者网下发行，具体认购方法请参见 2019 年 9 月 10 日刊登在《 深圳证券交易
所网站（ http://www.szse.com.cn）上的《 中国电子科技集团有限公司 2019 年面向
合格投资者公开发行公司债券（ 第一期） 发行公告》。
特此公告。



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