19投资01:2019年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
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2019-08-20 10:33:49
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公告日期:2019-08-20

信达投资有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
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声 明
本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《公司债券发行与交易管理办法》、 《 公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 23 号—公开发行公司债券募集说明书(2015 年修订) 》 及其他现
行法律、法规的规定, 并结合发行人的实际情况编制。
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺,截至本募集说明书摘要封面载明
日期,本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保
证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承
销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致
使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明
自己没有过错的除外;本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约
定的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受
托管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出
现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式
征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于
与发行人、增信机构、主承销商及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请
仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益。在受托
管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理声明
履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的法律责任。
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及其有关的信息
披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政
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府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、
诉讼风险以及债券投资风险或投资收益等作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营
与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持
有人会议规则》及本募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券
受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托
管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处,债券持有人有权
随时查阅。
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。投资者若对
本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时,应审慎地考虑募集说明
书第三节“风险因素”所述的各项风险因素。
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重大事项提示
发行人提请投资者对公司以下事项予以特别关注:
一、 发行人于 2019 年 7 月 26 日取得了中国证监会(证监许可[2019]1383 号
文)核准, 获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元(含
30 亿元)的公司债券。 本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)。
二、 经联合信用评级有限公司评级,发行人的主体信用等级为 AAA, 本期
债券的信用等级为 AAA,说明发行人偿还债务的能力极强,基本不受不利经济
环境的影响,违约风险极低。在本期债券的存续期内,联合评级每年将对公司主
体和本期债券进行一次定期跟踪评级。 本期债券存续期较长,若资信评级机构调
低发行人的主体信用评级和/或本期债券的信用评级,则可能对债券持有人的利
益造成一定影响。
三、 发行人子公司信达地产股份有限公司 2016 年 3 月 1 日发行了信达地产
股份有限公司 2016 年公司债券(第一期),发行规模为 25 亿元; 2016……
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