公告日期：2020-02-20

关于太原钢铁（集团）有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

关于

太原钢铁（集团）有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称： 19 太钢 01 债券代码： 112947.SZ

债券简称： 19 太钢 02 债券代码： 112948.SZ

债券简称： 20 太钢 Y1 债券代码： 149024.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2020 年 2 月

关于太原钢铁（集团）有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

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重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》、《 太原钢铁（集团）有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债

券之债券受托管理协议》、《太原钢铁（集团）有限公司 2020 年面向合格投资者

公开发行公司可续期公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以

及太原钢铁（ 集团） 有限公司（ 以下简称“发行人”、 “太钢集团”或“公司”） 出具

的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司

（ 以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”） 编制。 中信建投证券编制本报告的

内容及信息均来源于太原钢铁（集团）有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相

关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作

的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作

其他任何用途。

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一、 公司债券基本情况

（一） 19太钢01、 19太钢02

发行主体： 太原钢铁（集团）有限公司。

债券名称： 太原钢铁（集团）有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司

债券（第一期）（品种一） ，简称为“19太钢01”； 太原钢铁（集团）有限公司2019

年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） ，简称为“19太钢02”。

债券期限： “19太钢01”为3年期； “19太钢02”为5年期。

发行规模： “19太钢01”发行规模5亿元； “19太钢02”发行规模10亿元。

债券票面金额及发行价格： “19太钢01”、 “19太钢02”票面金额均为100元，按

面值平价发行。

债券利率或其确定方式：固定利率。 “ 19太钢01” 的票面利率为3.50%， “19

太钢02”的票面利率为3.88%。

起息日： “ 19太钢01” 的起息日为2019年8月13日； “19太钢02”的起息日为

2019年8月13日。

付息日：“ 19太钢01”的付息日为2020年至2022年每年的8月13日；“ 19太

钢02”的付息日为2020年至2024年每年的8月13日。如遇非交易日，则顺延至其

后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

兑付日：“ 19太钢01”的兑付日为2022年8月13日；“ 19太钢02”的兑付日

为2024年8月13日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另

计息。

信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定， “ 19太钢

01” 和“ 19太钢02” 信用等级均为AAA，发行人主体信用等级为AAA。

上市场所：深圳证券交易所。

担保方式： “ 19太钢01” 和“ 19太钢02” 均无担保。

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债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

（二） 20太钢Y1

发行主体：太原钢铁（集团）有限公司。

债券名称：太原钢铁（集团）有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续

期公司债券（第一期）。

债券期限： 本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限期末及每一个周期

末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期（即延长3年）；

发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

发行规模： 10亿元。

债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息付息，不

计复利，首个周期的票面利率为3.85%。如有递延，则每笔递延利息在递延期间

按当期票面利率计息。本期债券首个周期的票面利率将根据网下簿记建档结果，

由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定，在首个周

期内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调

整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利

率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准

利率在利率重置日不可得，当期基……
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