公告日期：2020-03-02

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国泰君安证券股份有限公司
关于 TCL 集团股份有限公司
面向合格投资者公开发行公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2020 年 2 月
债券简称： 16TCL02
16TCL03
17TCL01
17TCL02
18TCL01
18TCL02
19TCL01
债券代码： 112353.SZ
112409.SZ
112518.SZ
112542.SZ
112717.SZ
112747.SZ
112905.SZ
2
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安” ）编制本报告的内容及
信息来源于发行人对外公布的《 TCL 科技集团股份有限公司关于更名工商变更
登记完成及变更证券简称的公告》、《 TCL 科技集团股份有限公司章程》（ 2020 年
1 月 10 日修订） 等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以
及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照 《公司债券发行与交易管理办法》、
《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于 TCL 集团股份有限公司 2016 年公
开发行公司债券之债券受托管理协议》、《关于 TCL 集团股份有限公司 2017 年公
开发行公司债券之债券受托管理协议》、《关于 TCL 集团股份有限公司 2019 年公
开发行公司债券之债券受托管理协议》 等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
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目录
一、 公司债券核准情况...........................................................................................................4
二、 公司债券的主要条款.......................................................................................................5
三、 公司债券的重大事项.....................................................................................................17
四、 提醒投资者关注的事项与风险.....................................................................................18
五、 受托管理人的联系方式.................................................................................................18
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一、 公司债券核准情况
（一） 2016 年公司债券（ 16TCL01、 16TCL02、 16TCL03）
本次债券于 2015 年 10 月 21 日经 TCL 科技集团股份有限公司（ 原名： TCL
集团股份有限公司， 以下简称“发行人” 、“公司”、“ TCL 科技” ） 第五届董事会
第十六次会议审议通过，于 2015 年 11 月 9 日经发行人 2015 年第三次临时股东
大会审议通过，于 2016 年 2 月 25 日经中国证监会“证监许可【 2016】 346 号”
文件核准， 发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债
券。
2016 年 3 月 16 日至 2016 年 3 月 17 日， 发行人成功发行 40 亿元的“ TCL
集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）” ，具体
发行情况如下：品种一（三年期，简称“ 16TCL01”）， 发行规模 25 亿元；品种
二（五年期，简称“ 16TCL02”）， 发行规模 15 亿元。 其中， 16TCL01 已于 2019
年 3 月按期完成兑付。
2016 年 7 月 7 日至 2016 年 7 月 8 日，发行人成功发行 20 亿元的“ TCL 集
团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）” （简称
“16TCL03” ）。
（二） 2017 年公司债券（ 17TCL01、 17TCL02、 18TC……
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