公告日期：2019-07-22

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-096

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司

债券（第二期）

上市公告书

品种一 品种二

证券简称 19 蛇口 03 19 蛇口 04

证券代码 112929 112930

期限 5 年期 3 年期

发行规模 15 亿元 6 亿元

上市时间：2019 年 7 月 24 日

上市地点：深圳证券交易所

主承销商/簿记管理人

签署日期：二〇一九年七月

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第一节 绪言

重要提示

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“招商蛇

口”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对招商局蛇口工业区控股股份有限公

司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）

上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质

性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券

的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投

资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当

性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主体

评级为 AAA。本期债券发行上市前，截至 2019 年 3 月末，发行人股东权益为

11,515,135.74 万元人民币；合并口径的资产负债率为 73.92%，母公司报表口径

的资产负债率为 76.49%；本次债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年

均可分配利润为 1,234,725.94 万元（2016 年、2017 年和 2018 年合并报表中归属

于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行

人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，

具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称

“登记公司”）的相关规定执行。

本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂

牌（以下简称“双边挂牌）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营

业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司承诺，

若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部

或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的

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后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终

止上市后债券的托管、登记等相关服务。

2019 年第一季度，发行人实现营业总收入 43.50 亿元，同比下降 53.71%，

归属于母公司股东的净利润 26.66 亿元，同比下降 55.03%，业绩变动原因为：1、

上年同期盈利较多，其中深圳双玺花园结转毛利约 26 亿元，此外，公司转让北

京、上海三项资产扣税后产生净收益 27.2 亿元；本报告期，公司之子公司深圳市

乐艺置业有限公司、深圳市商启置业有限公司增资扩股转让 51%股权扣税后产

生净收益 22.5 亿元；2、2019 年，受公司工程节点铺排影响，竣工及结转面积年

度内分布不均衡，本报告期结转面积较少，结转毛利同比减少。公司 2019 年竣

工面积预计将达 1,000 万平方米，竣工以及结转量大多集中在下半年。详情请见

《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、

债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《招商局蛇口工业区控股

股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》

和《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司

债券（第二期）募集说明书》，上述材料已于 2019 年 7 月 9 日在深圳证券交易所

网站（http://www.szse.cn）以及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上披

露。

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第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

关于公司的具体信息，请见本公司于 2019 年 7 月 9 日披露的《招商局蛇口

工业区控股股份有限公司 ……
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