公告日期：2019-09-05

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债券代码： 112613 债券简称： 17 蛇口 01

债券代码： 112614 债券简称： 17 蛇口 02

债券代码： 112678 债券简称： 18 蛇口 01

债券代码： 112679 债券简称： 18 蛇口 02

债券代码： 112715 债券简称： 18 蛇口 03

债券代码： 112718 债券简称： 18 蛇口 04

债券代码： 112921 债券简称： 19 蛇口 01

债券代码： 112922 债券简称： 19 蛇口 02

债券代码： 112929 债券简称： 19 蛇口 03

债券代码： 112930 债券简称： 19 蛇口 04

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

面向合格投资者公开发行公司债券

受托管理事务临时报告

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期）募集说明书》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018

年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书》、《招商局蛇口工业

区控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 募集

说明书》、《 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期） 募集说明书》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019

年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《 招商局蛇口工业

区控股股份有限公司与中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份

有限公司 2016 年公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露

文件、第三方中介机构出具的专业意见以及招商局蛇口工业区控股股份有限公司

（以下简称“招商蛇口”、“发行人” 或“公司”）出具的相关说明文件以及提供

的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称 “中

信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

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事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

一、本次债券核准情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司公开发行不超过人民币 150 亿元公司债

券已于 2017 年 7 月 18 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监

会”）“证监许可[2017]1278 号”批复核准。

二、本次债券基本情况

（一）招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期）

1、发行主体：招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）。

3、发行规模：本次债券的发行总规模不超过 150 亿元，采用分期发行方式，

本期债券为首期发行，发行规模为不超过 50 亿元，其中品种一发行规模为 13.60

亿元，品种二发行规模为 10.40 亿元。

4、票面金额及发行价格：本次债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：本期债券期限不超过五年（含五年），分为两个品种，品种一

为五年期固定利率品种（以下简称“品种一”），品种二为三年期固定利率品种（以

下简称“品种二”）。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机

构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管

机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式，票面利率将根据网下

询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定。根据询价簿记结果，品

种一票面利率为 5.40%，品种二票面利率为 5.20%。

8、债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，本次债券按面值

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平价发行。

9、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付

息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、发行首日与起息日：本期债券发行首日为 2017 年 11 月 17 日，本期债

券起息日为 2017 年 11 月 20 日。

11、利息登记日：本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交

易日，在该登记日当日收市后登记在册的本次公司债券持有人均有权获得上一计

息年度的债券利息（最后一期含本金）。

12、付息日：本期公司债券品种一付息日为 2018 年至 2022 年每年的 11 月

20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另

计……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。