公告日期：2019-07-11

证券代码： 001979 证券简称： 招商蛇口 公告编号：【 CMSK】 2019- 093
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第二期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”） 面向合格投资者
发行不超过人民币 150 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]1278 号文核准。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合格投
资者公开发行公司债券（ 第二期） （以下简称“本期债券”） 基础发行规模为 5 亿
元， 其中品种一基础发行规模为 2.5 亿元，品种二基础发行规模为 2.5 亿元，可
超额配售不超过 16 亿元（含 16 亿元）。本期债券发行期限分 5 年和 3 年两个品
种，品种间设回拨选择权。品种一期限为 5 年， 简称为“19 蛇口 03”，债券代码
为 112929；品种二期限为 3 年， 简称为“19 蛇口 04”，债券代码为 112930。
2019 年 7 月 10 日，发行人和主承销商（簿记管理人）在网下向合格投资者
进行了票面利率询价， 品种一利率询价区间为 3.7%-4.7%； 品种二利率询价区间
为 3.3%-4.3%。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定
本期债券品种一最终票面利率为4.13%； 品种二最终票面利率为3.58%。
发行人将按上述票面利率于 2019 年 7 月 11 日-2019 年 7 月 12 日面向合格投
资者网下发行。具体认购方式请参见 2019 年 7 月 9 日刊登在深圳证券交易所网
站（ www.szse.cn） 、 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 上的《 招商局蛇口
工业区控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第二期）
发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）



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