公告日期:2021-01-08
债券代码: 112906 债券简称: 19 广基 01
112955 19 广基 02
国信证券股份有限公司关于
广州产业投资基金管理有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券
第八次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
(住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层)
2021 年 1 月 7 日
声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《 广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券受托管理协议》、《 广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资
者公开发行公司债券(第一期) 募集说明书》、《广州产业投资基金管理有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》 等相关规定以
及《 广州产业投资基金管理有限公司关于重大诉讼进展的公告》,由广州产业投
资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 (以下简称“本次
债券”)受托管理人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承
诺或声明。
一、 本次债券的基本情况
1、广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债
券(第一期)
( 1) 债券名称: 广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公
开发行公司债券(第一期)。
( 2) 债券简称: 19 广基 01。
( 3) 债券代码: 112906。
( 4) 发行规模:本期发行 20 亿元。
( 5) 债券期限: 5 年,附第 3 年末发行人调整票面利率选择及投资者回售
选择权。
( 6) 债券利率: 4.06%。
( 7) 付息日: 2020 年至 2024 年每年的 5 月 27 日为上一计息年度的付息日
(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计
息);若投资者行使回售选择权,则 2020 年至 2022 年每年的 5 月 27 日为其回售
部分债券上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1 个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。
( 8)信用级别:经上海新世纪综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA 级,
本期债券信用等级为 AAA 级。
( 9)募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债。
2、广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债
券(第二期)(品种一)
( 1)债券名称:广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公
开发行公司债券(第二期)(品种一)。
( 2)债券简称: 19 广基 02。
( 3)债券代码: 112955。
( 4)发行规模:本期发行 10 亿元。
( 5)债券期限: 5 年,附第 3 年末发行人调整票面利率选择及投资者回售
选择权。
( 6)债券利率: 3.88%。
( 7)付息日: 2020 年至 2024 年每年的 8 月 28 日为上一计息年度的付息
日,(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息
款项不 另计息);若投资者行使回售选择权,则 2020 年至 2022 年每年的 8 月
28 日为其回售部分 债券上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则
顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间付息款项不另计息)。
( 8)信用级别:经上海新世纪综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA 级,
本期债券信用等级为 AAA 级。
( 9)募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债。
二、 本次债券的重大事项
(一) 诉讼( 2019)粤 0106 民初 17952 号
案件基本信息
起诉方:广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司(发行人之子公司)
被起诉方:广州温邦汇贸易有限公司、苏为站、赖禹芳、毛爱萍、罗宗
林、孝义市浙商房地产置业有限公司
受理机构:广州市天河区人民法院
受理时间: 2019 年 5 月 23 日
涉案金额:约 2,195.33 万元。
案件主要情况:被起诉方广州温邦汇贸易有限公司未依约向起诉方汇垠天
粤支付财务顾问费、融资服务费,构成违约。汇垠天粤向法院提起诉讼,请求
温邦汇支付财务顾问费、融资服务费及违约金、律师费等共计约 2,195.33 万
元,其他被起诉方就全部债务承担连带清偿责任。
案件进展:各方签署和解协……
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