公告日期：2019-04-04

山东魏桥铝电有限公司
2019 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
上市公告书
债券简称： 19 魏桥 01
债券代码： 112882
发行总额： 20 亿元人民币
上市时间： 2019 年 4 月 10 日
上市地点：深圳证券交易所
主承销商
广东省广州市黄埔区
中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
广东省深圳市福田区
中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期： 2019 年 4 月

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第一节 绪言
重要提示
山东魏桥铝电有限公司 （以下简称“公司”、 “发行人”、 “本公司”或“魏桥铝电”）
董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对山东魏桥铝电有限公司 2019 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关
事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保
证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负
责。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、 《证券期货投资者适当性管理办法》
和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定，本期债券面向
拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的合格
投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行。本期债券上市后将被实施投资者适
当性管理，仅限拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股
证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）参与交易，公众投资者认
购或买入的交易行为无效。
经联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）综合评定，发行人主体
信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA ，说明发行人偿
还债务的能力极强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。发行人最近一
期末净资产为 503.82 亿元（截至 2018 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中所有者
权益合计数）；截至 2018 年 9 月末，发行人合并报表资产负债率为 65.39%，母公
司报表资产负债率为 72.40%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
58.05 亿元（ 2015-2017 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平
均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。预计发行人 2018 年度经营状况
保持平稳， 2018 年年度财务数据未发生重大不利变化。发行人在本次发行前的财
务指标符合相关规定。
公司主体长期信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AAA。根据中国证券
登记结算有限公司《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引
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(2017 年修订版)》，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等
事宜将按深圳证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。
本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌
（以下简称“双边挂牌）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业
绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺，
若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部
或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。
发行人在向深圳证券交易所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终
止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理
人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。
投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、
债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《山东魏桥铝电有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《山东魏桥铝
电有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，
相关材料可到深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）和巨潮资讯网网站
（ http://www.cninfo.com.cn））查询。
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第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
1、发行人名称：山东魏桥铝电有限公司
2、英文名称： Shandong Weiqiao Aluminum and Power Co.,ltd
3、注册资本：人民币 1,300,000.00 万元
4、法定代表人：张波
5、公司设立日期： 2002 年 12 月 25 日
6、统一社会信用代码： 9137160074568737XQ
7、……
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