公告日期：2018-10-25

重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

发行公告

发行人

重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司

（ 重庆市涪陵区太极大道 7 号 9 楼）

主承销商、债券受托管理人

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

（ 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）

签署日期： 二零一八年十月

重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2018 年面向合

格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“ 发行人” 、 “ 公

司” 或“涪陵国投” ） 已于 2018 年 7 月 13 日获得中国证券监督管理委员会证监

许可[2018]1115 号批复核准面向合格投资者公开发行面值不超过 20 亿元（含 20

亿元）的公司债券（以下简称“本次债券” ） 。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期

债券”）面值不超过 20 亿元，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个

月内发行完毕。

2、 本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），每张面值为

100 元，发行数量为不超过 2,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、 根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向合

格机构投资者发行，公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与发行认

购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，

公众投资者和合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、 经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AA+，

主体评级为 AA+。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 5,410,311.17

万元（ 2018 年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负

债率为 41.96%，母公司口径资产负债率为 40.85%；发行人最近三个会计年度实

现的年均可分配利润为 69,344.54 万元（ 2015 年度、 2016 年度和 2017 年度实现

的归属于母公司所有者的净利润 52,775.64 万元、 63,608.63 万元和 91,649.37 万

元的平均值）， 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的

财务指标符合相关规定。

5、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券

上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易

平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司

财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保

证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券

无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营

与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期

债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、 本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发

行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 7 年期固定利率债券，

附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种

间回拨选择权，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，

由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

7、 增信措施： 本期债券为无担保债券。

8、 发行人上调票面利率选择权： 品种一，发行人有权决定在本期债券存续

期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息

年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于

是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告或通知。

若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率

不变。品种二，发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券后 2

年的票面利率。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，

在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率、调整

方式（加/减）以及调整幅度的公告或通知。若发行人未行使调整票面利率选择

权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、 债券持有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。