公告日期：2019-08-08

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债券简称： 18 华锦 01 债券代码： 112781.SZ

北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年

面向合格投资者公开发行公司债券（ 第一期）

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2019 年 8 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称“国泰君安”） 编制本报告的内容及信

息来源于发行人对外公布的《北方华锦化学工业股份有限公司章程（ 2019 年 8 月

修订）》《北方华锦化学工业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》，

辽宁恒敬律师事务所出具的《关于北方华锦化学工业股份有限公司 2019 年第三

次临时股东大会的法律意见书》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具

的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。

国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》、《北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券

受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺

或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不应将本报告作为投资行为依

据。

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目录

一、 本期债券核准情况...........................................................................................................4

二、 本期债券的主要条款.......................................................................................................4

三、 本期债券的重大事项.......................................................................................................4

四、 提醒投资者关注的风险...................................................................................................8

五、 受托管理人的联系方式...................................................................................................9

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一、 本期债券核准情况

经中国证监会 2018 年 9 月 28 日“证监许可[2018]1571 号”文核准， 公司获准

公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。

本次债券采取分期发行的方式， 2018 年 11 月 21 日，发行人成功发行 25 亿

元北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券

（ 第一期）（ 简称“18 华锦 01”， 以下称“本期债券”）。

二、 本期债券的主要条款

1、债券名称： 北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开

发行公司债券（ 第一期）， 简称为“18 华锦 01”， 债券代码为“112781”。

2、发行规模： 25 亿元。

3、债券期限： 本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权

和投资者回售选择权。

4、债券票面利率： 本次债券为固定利率。发行利率为 4.18%。

本期债券票面利率在债券存续期的前 3 年固定不变。如发行人行使调整票面

利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3

年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使调

整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有

票面利率不变。

5、担保情况：本次债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构： 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行

人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为“18 华锦 01”的受托管理人， 持续密切关注对债券持有人权益

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有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。

受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管

理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。