公告日期：2019-12-26

1

债券代码：112781.SZ 债券简称：18 华锦 01

国泰君安证券股份有限公司

关于

北方华锦化学工业股份有限公司

（住所：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街）

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）

重大事项受托管理事务临时报告

债券受托管理人：

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2019 年 12 月



2

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信

息来源于发行人对外公布的《北方华锦化学工业股份有限公司关于收购锦阳公司

50%股权暨关联交易的公告》和《北方华锦化学工业股份有限公司关于收购新疆

化肥全部股权暨关联交易的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向国泰君

安提供的相关资料等。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司

债券受托管理人执业行为准则》、《北方华锦化学工业股份有限公司2018年公开

发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺

或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不应将本报告作为投资行为依

据。



3

目录

一、 本次债券核准情况 ........................................................................ 4

二、 本次债券的主要条款 .................................................................... 4

三、 本次债券的重大事项 .................................................................... 4

四、 提醒投资者关注的风险 .............................................................. 19

五、 受托管理人的联系方式 .............................................................. 19



4

一、 本次债券核准情况

1、2018年7月13日，北方华锦集团工业股份有限公司（以下简称“发行人”）

第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于符合公开发行公司债券条件的议案》

和《关于发行不超过人民币50亿元公司债券的议案》，并提交临时股东大会审议。

2018年7月30日，发行人2018年第六次临时股东大会会议审议通过了《关于

公司符合公开发行公司债券条件的议案》和《关于发行不超过人民币50亿元公司

债券的议案》。

2、经中国证监会2018年9月28日“证监许可[2018]1571号”文核准，发行人获

准向社会公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券。

3、北方华锦集团工业股份有限公司于2018年11月20日成功发行25亿元北方

华锦化学工业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

（以下简称“18华锦01”）。

二、 本次债券的主要条款

1、债券名称：北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期）

2、发行规模：本次债券发行总规模不超过 50 亿元，采用分期发行方式。本

期债券为第一期发行，本期发行规模为不超过 25 亿元，最终发行规模为 25 亿

元。

3、债券期限：本期债券为 5（3+2）年期，附第 3 年末发行人调整票面利率

选择权和投资者回售选择权。

4、债券票面利率：本期债券票面利率为 4.18%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

三、 本次债券的重大事项

国泰君安作为北方华锦化学工业股份有限公司2018年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大

影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托

管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管

理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本次债券重大事项报

告如下：

5

北方华锦化学工业股份有限公司于2019年12月20日召开第六届第二十八次

董事会，会议审议通过了《关于收购锦阳公司50%股权暨关联交易的议案》及《关

于收购新疆化肥全部股权暨关联交易的议案》。此两次交易构成关联交易，但不

构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不需提

交股东大会审议。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。