公告日期：2019-11-21

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债券代码：112764 债券简称：18恒集01

债券代码：112785 债券简称：18恒集02

债券代码：112793 债券简称：18恒集03

债券代码：112803 债券简称：18恒集04

债券代码：112985 债券简称：19恒集01

浙江恒逸集团有限公司

公开发行公司债券之

2019年度临时受托管理事务报告（二）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

2019年11月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信

息来源于浙江恒逸集团有限公司对外公布的《浙江恒逸集团有限公司关于2019

年累计新增借款的公告》等相关公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件

以及提供的相关资料等。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司

债券受托管理人执业行为准则》、《浙江恒逸集团有限公司2017年公开发行公司

债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

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目录

一、 本次公司债券的核准情况 ............................................................................................... 4

二、 涉及债券的主要条款 ....................................................................................................... 4

三、 本期债券的重大事项 ....................................................................................................... 6

四、 受托管理人的联系方式 ................................................................................................... 7

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一、 本次公司债券的核准情况

经中国证监会“证监许可【2018】1333 号”文件核准，浙江恒逸集团有限

公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）

的公司债券。

二、 涉及债券的主要条款

1、债券名称：浙江恒逸集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期）、浙江恒逸集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公

司债券（第二期）、浙江恒逸集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公

司债券（第三期）、浙江恒逸集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公

司债券（第四期）、浙江恒逸集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期）；

2、债券简称：18恒集01、18恒集02、18恒集03、18恒集04、19恒集01

（本次债券）；

3、债券代码：112764、112785、112793、112803、112985；

4、发行规模：“18恒集01”发行规模为3.80亿元，“18恒集02”发行规模

为5.00亿元，“18恒集03”发行规模为1.00 亿 元 ，“18恒集04”发行规模为6.60

亿元，“19恒集01”发行规模为3.60亿元；

5、票面金额：本次债券票面金额为100元；

6、发行价格：按面值发行；

7、债券期限：“18恒集01”、“18恒集02”、“18恒集03”、“18恒集04”、

“19恒集01”的债券期限均为3年期，在第2年末附发行人调整票面利率选择

权和投资者回售选择权；

8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期第

2年末调整本次债券存续期后1年的票面利率。发行人将于本次债券第2个计息

年度付息日前的第20个交易日披露是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的

公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维

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持原有票面利率不变；

9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整

幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将

持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登……
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