公告日期：2020-09-30

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债券代码：136163.SH 债券简称：16青国信

债券代码：112611.SZ 债券简称：17青信Y1

债券代码：112687.SZ 债券简称：18青信Y1

债券代码：112763.SZ 债券简称：18青信Y2

债券代码：150587.SH 债券简称：G18青信1

债券代码：151193.SH 债券简称：G19青信1

中国银河证券股份有限公司关于

青岛国信发展（集团）有限责任公司

公司债券2020年第四次

重大事项临时受托管理事务报告

债券受托管理人

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声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》及青岛国信发展（集团）有限责任公司2016年公司债券（以下简称“16

青国信”）、青岛国信发展（集团）有限责任公司2017年面向合格投资者公开发

行可续期公司债券（第一期）（以下简称“17青信Y1”）、青岛国信发展（集团）

有限责任公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下

简称“18青信Y1”）、青岛国信发展（集团）有限责任公司2018年面向合格投资

者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“18青信Y2”）、青岛国信发

展（集团）有限责任公司非公开发行2018年绿色公司债券（第一期）（以下简称

“G18青信1”）、青岛国信发展（集团）有限责任公司非公开发行2019年绿色公

司债券（第一期）（以下简称“G19青信1”）的债券受托管理协议（以下简称“《债

券受托管理协议》”）等相关文件，以及青岛国信发展（集团）有限责任公司（以

下简称“发行人”）出具的公告及相关文件等，由“16青国信”、 “17青信Y1”、

“18青信Y1”、 “18青信Y2”、 “G18青信1”、 “G19青信1”的债券受托管

理人中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中国银河证券所作的

承诺或声明。

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中国银河证券作为“16青国信”、 “17青信Y1”、 “18青信Y1”、 “18

青信Y2”、 “G18青信1”、 “G19青信1”的债券受托管理人，持续密切关注

“16青国信”、 “17青信Y1”、 “18青信Y1”、 “18青信Y2”、 “G18青信

1”、 “G19青信1”对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行

与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《债券

受托管理协议》的约定，中国银河证券现就发行人重大资产重组情况报告如下：

一、本次重大事项情况

发行人于2020年9月22日发布《青岛国信发展（集团）有限责任公司关于重

大资产重组的公告》，具体情况如下：

（一）重大资产重组及类型

发行人子公司青岛国信金融控股有限公司以及其指定的受让方青岛海洋创

新产业投资基金有限公司、青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）与百洋

产业投资集团股份有限公司控股股东、实际控制人孙忠义、蔡晶于2020年3月

24 日共同签署了《股份转让协议》，孙忠义、蔡晶将其持有的上市公司股份

104,478,461股（占上市公司股份总数的29.90%，占上市公司有表决权股份总数

的29.99%），按照9.45元/股的价格协议转让给青岛海洋创新产业投资基金有限

公司、青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙），转让对价总金额为人民币

987,321,456.45元。2020年5月29日，股份转让过户登记手续完成，百洋产业

投资集团股份有限公司控股股东变更为青岛海洋创新产业投资基金有限公司、青

岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙），实际控制人变更为青岛市人民政府

国有资产监督管理委员会。

购买标的公司2019年度经审计主要财务数据占青岛国信相应财务数据的比

例计算如下：

单位：万元

公司名称 资产总额 净资产 营业总收入

百洋产业投资集

团股份有限公司

296,519.16 140,267.68 284,413.37

青岛国信发展（集

团）有限责任公司

8,020,287.39 3,168,751.91 476,361.73

占比（%） 3.70 4.43 59.71

占比（%）（按照

本次收购股份比

1.11 1.32 17.8……
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