公告日期：2021-06-30

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万科企业股份有限公司

关于“18 万科 01” 票面利率调整及回售实施办法的

第三次提示性公告

证券代码： 000002、 299903、 112742 证券简称：万科 A、万科 H 代、 18 万科 01

公告编号：〈万〉 2021-070

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、利率调整：根据《 万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁

专项公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》 ”）的约定，公司有权决

定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前

的市场环境，公司决定下调本期债券的票面利率，即本期债券在存续期前3年票面利率为

4.05%，在本期债券存续期的第3年末，发行人选择调整存续期后2年的票面利率为2.80%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中约定的投资者回售选择权，投资者有权

选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，

或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；

若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币100.00元/张（不含利息）。

5、回售登记期： 2021年6月28日、 2021年6月29日、 2021年6月30日、 2021年7月1日、 2021

年7月2日。

6、回售资金到账日： 2021年8月9日。

7、风险提示： 投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“18万

科01”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

8、根据《募集说明书》约定，本次回售申报不可撤销。

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为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人： 万科企业股份有限公司

2、债券名称： 万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公

司债券（第一期）

3、债券简称： 18万科01。

4、债券代码： 112742。

5、发行规模： 15亿元人民币，截至本公告出具日，债券余额6.74亿元。

6、债券期限： 本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售

选择权。

7、债券利率：本期债券票面利率4.05%。 本期公司债券票面利率通过簿记建档方式确定，

在其存续期的前3年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其

存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人

未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利

率不变。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付

息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、本期债券的起息日： 2018年8月9日。

10、本期债券付息日： 本期债券的付息日为2019年至2023年每年的8月9日。如投资者行

使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的8月9日。（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

11、本期债券的兑付日：本期债券的兑付日为2023年8月9日。如投资者行使回售选择权，

则回售部分债券的兑付日为2021年8月9日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

12、信用评级情况：经中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年5月出具的《 万科企

业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期、第二

期）及2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期、第二期）跟踪评

级报告》综合评定，维持公司主体信用等级AAA，维持本期债券信用等级AAA。

13、担保情况：无担保。

14、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

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15、上市时间和地点：本期债券于2018年8月31日在深圳证券交易所上市。

16、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以

下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券利率调整情况

按照《募集说明书》中所设定的发行人票面利率调整选择权，公司有权决定是否在本期

债券存续期的第3年末调整存续期后2年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环

境，公司决定下调本期债券票面利率，即本期债券存续期第4年和第5年（ 2021年8月……
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